全球橡膠機械行業(yè)30強評析

《歐洲橡膠雜志》（ERJ）近日公布了2024年度全球橡膠機械行業(yè)業(yè)績報告。

報告稱，2023年全球橡膠機械行業(yè)銷售額強勁反彈，橡機訂單向頭部企業(yè)集中明顯，行業(yè)集中度提高，呈現(xiàn)強者愈強現(xiàn)象。全球橡機行業(yè)投資信心增長，投資意愿明顯增強。我國橡膠機械在全球橡膠機械排名中耀眼，我國軟控股份有限公司連續(xù)第2年登頂，拉開與第2位較大差距，標志著我國成為橡機大國及“準強國”。市場形勢繼續(xù)看好，我國橡機行業(yè)面臨前所未有實現(xiàn)“更大更強”目標的機遇，有望在未來3～5年成為橡機“強國”。

一、排名變化不大，軟控股份再次登頂

2024年度全球橡膠機械制造商排名按2023年銷售收入進行排名。對比2023年度榜單，2024年度全球橡膠機械制造商排名變化不大（見附表）。

1.前三甲保持不變，銷售額差距拉大

軟控股份銷售收入同比（下同）增長29%，以6.06億美元連續(xù)2年坐上世界橡機行業(yè)的首席。荷蘭VMI公司銷售收入增長16%，以4.87億美元居第2位。德國H-F公司銷售收入增長23%，以4.52億美元列第3。前三甲的位置相對上年保持不變，但是銷售額差距拉大。

2.中國企業(yè)前10強中占4席，前30強占14席

德國特樂斯特前進2位列第4。我國薩馳集團后退1位至第5位，大連橡塑機械后退1位列第6位，桂林橡膠設(shè)計院有限公司前進1位至第8位。德國LWB前進3位至第7位。日本神戶制鋼及印度拉森特博洛都后退2位分列第9、第10位。

在橡機企業(yè)前10強中，中國企業(yè)占4席，德國企業(yè)占3席，日本、荷蘭、印度各1家。

在橡機企業(yè)前30強中，中國企業(yè)有14家，德國5家、日本2家、意大利3家，荷蘭、奧地利、以色列、土耳其、美國及印度各1家。

3.排名企業(yè)兩進兩出

新進入排名的2家企業(yè)，分別是中國中昊力創(chuàng)機電設(shè)備、日本Rocky-Ichimaru公司。

退出排名的2家企業(yè)，分別是中國紹興精誠橡塑機械、日本三菱重工。

表1 2024年度全球橡膠機械制造商30強排行榜

百萬美元

二、業(yè)績強勁反彈，行業(yè)集中度提高

1.銷售收入強勁反彈

盡管全球地緣政治和貿(mào)易緊張局勢的挑戰(zhàn)持續(xù)存在，如中東和紅海危機以及俄烏沖突，但全球橡膠機械行業(yè)仍迅速恢復了活力。主要原因：一是受中國發(fā)展的正向積極影響，中國橡機制造商銷售收入增長12%以上，達到16億美元。

二是包括土耳其在內(nèi)的歐洲公司銷售收入增長22%，達到16.7億美元，而2022年增長率僅為3%。

全球橡膠機械行業(yè)前30強總銷售收入達到37.32億美元，增長12.4%。

（1）增長成為主基調(diào)

在前10強中，7家企業(yè)銷售收入增長，3家下降。在前30強中，21家企業(yè)銷售收入增長，9家下降。

增長幅度較大的企業(yè)分別是德國特樂斯特、土耳其Uzer Makina公司，下降幅度較大的企業(yè)分別是印度拉森特博洛、日本神戶制鋼及奧地利馬普蘭。

（2）全球市場份額占比

總部位于歐洲的橡膠機械制造商銷售收入占全球總額的45%，與2022年持平。中國橡機制造商，2023年銷售收入占全球總額的為43%，2022年占比為44%。

（3）產(chǎn)品表現(xiàn)

銷售收入增長主要源于輪胎橡膠機械板塊的增長，非輪胎板塊稍遜。

H-F公司的母公司Possehl集團在回顧2023年業(yè)績時指出，全球汽車市場正在復蘇，原裝乘用車輪胎的制造數(shù)量明顯高于上年，但替換輪胎市場的表現(xiàn)仍不佳。由于市場復蘇，H-F公司的輪胎技術(shù)部門的銷售收入恢復增長。輪胎硫化機和橡膠密煉機產(chǎn)品銷售收入均強勁增長，新增訂單大幅增加5億歐元，其中密煉機銷售收入2023年增幅為25%，新增訂單創(chuàng)歷史新高。

2.行業(yè)集中度提高

報告稱，訂單明顯向龍頭企業(yè)傾斜，向智能化、數(shù)字化做得好的系統(tǒng)解決方案企業(yè)傾斜，強者愈強現(xiàn)象更明顯。前3強銷售收入占全球總額的41.4%，增加3.6個百分點。前10強銷售收入占全球總額的72.8%，增加2.5個百分點。

軟控股份的發(fā)展就是一個成功的案例。公司年報披露，2023年銷售收入增長29%，凈利潤增長65%，主要源于數(shù)字化、智能化產(chǎn)品的貢獻。

荷蘭VMI是另一個智能制造成功的典范，其母公司TKH集團報告稱，2023年“智能制造系統(tǒng)”部門的銷售收入增長17%，達到5.7億歐元。訂單量增長10%，達到6.3億歐元。其中，輪胎成型機銷售收入約占公司銷售總額的75%，占全球市場份額超過70%。公司在波蘭萊什諾的輪胎成型機新產(chǎn)能已于2023年第二季度投產(chǎn)，提高了交付能力，進一步對生產(chǎn)設(shè)施的擴建將在2024 年實現(xiàn)投產(chǎn)。

三、投資意愿增長，看好未來發(fā)展

ERJ設(shè)計了3個問題調(diào)查，包括投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等內(nèi)容。調(diào)查結(jié)果顯示，橡機制造企業(yè)都普遍感受到了來自市場的復蘇，企業(yè)的投資意愿出現(xiàn)了明顯增長。

1.發(fā)展最快市場調(diào)查結(jié)果

58%的受訪者認為北美是“增長最快”地區(qū)，這一數(shù)據(jù)低于2023年的63%。

2023年的突出表現(xiàn)是西歐市場的積極情緒和中國市場的堅實復蘇態(tài)勢。

鑒于能源成本高企、俄烏沖突以及最近宣布關(guān)閉輪胎工廠的持續(xù)影響，歐洲市場顯示出彈性。同時，歐洲吸引了大量投資，特別是來自海外輪胎制造商的投資。歐盟對俄羅斯的經(jīng)濟制裁，導致輪胎制造遷移，推動了在土耳其和中東歐的投資項目。同時歐洲輪胎制造工廠正在實施的自動化和升級項目的數(shù)量也在大幅增加。

29%的受訪者對中國市場快速增長看好，高于2023年的15%。這種反彈態(tài)勢是否會可持續(xù)，是輪胎和橡膠機械制造商特別關(guān)注的方面。

2.產(chǎn)品終端應用領(lǐng)域調(diào)查結(jié)果

在全球范圍內(nèi)，輪胎制造體現(xiàn)出本地制造、減少庫存、集成輪胎制造系統(tǒng)和更高效的小批量制造的特點和趨勢。由于市場需求的輪胎數(shù)量和類型不斷增加，對輪胎制造的靈活性要求提高，同時對滿足高品質(zhì)輪胎最新性能和安全的技術(shù)也提出了要求。

所以在關(guān)于終端應用領(lǐng)域方面，67%的受訪者認為“輪胎制造”應用領(lǐng)域一直是最強勁的終端應用領(lǐng)域，與之前持平。

盡管汽車零部件行業(yè)從新冠疫情后的供應鏈問題中恢復過來，但仍充滿不確定性。調(diào)查報告顯示，今年只有12%的受訪者看好汽車零部件應用領(lǐng)域，顯示了橡膠機械行業(yè)認為汽車零部件制造商的投資發(fā)展計劃存在不確定性。

同時，橡膠機械制造商對工業(yè)應用領(lǐng)域和一般橡膠制品應用領(lǐng)域的看好程度，與往年相比有所提高。

3.未來投資方向調(diào)查結(jié)果

與主要市場的銷售收入和業(yè)績復蘇趨勢一致，輪胎和橡膠機械制造商正在紛紛制定發(fā)展規(guī)劃，提高制造能力。

調(diào)查報告顯示，受訪者對“產(chǎn)能擴充”和“升級/現(xiàn)代化”的意向顯著增加，也有收購、整合等計劃措施，以適應全球市場不斷變化的要求。作出業(yè)務擴張或現(xiàn)代化升級改造計劃的企業(yè)，包括中國華澳輪胎設(shè)備、德國LWB、美國弗倫茨油壓機械公司、德國H-F 集團、德國Leonhard Breitenbach、意大利馬輪固力、日本Rocky Ichimaru公司、意大利魯?shù)婪?科美利奧、土耳其Uzer Makina公司及荷蘭VMI公司等。

芬蘭Cimcorp公司提到，亞洲、歐洲和美洲的輪胎制造商新建自動化投資項目正在增長。為了應對這一趨勢，Cimcorp將專注于推進“軟件解決方案”，如通過“輪胎制造看板系統(tǒng)”來提高硫化工序效率。

以色列Pelmar工程公司提到，將開發(fā)定制化的整體生產(chǎn)線，改進制造系統(tǒng)效率并減少廢料產(chǎn)生。

日本Rocky-Ichimaru提到，公司計劃在印度擴展業(yè)務。