如果說(shuō)全球有哪個(gè)國(guó)家的輪胎市場(chǎng)能和中國(guó)相提并論，那一定是美國(guó)了。據(jù)央視報(bào)道，2023年，我國(guó)全鋼輪胎產(chǎn)量1.39億條，同比增長(zhǎng)14%；半鋼輪胎產(chǎn)量5.91億條，同比增長(zhǎng)22%。那么美國(guó)輪胎市場(chǎng)的產(chǎn)銷情況如何？
卡客車替換輪胎市場(chǎng)，大幅下滑
據(jù)美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)（USTMA）和商務(wù)部的數(shù)據(jù)，在美國(guó)，卡客車輪胎的出貨量和進(jìn)口量分別下降了22.5%和27.3%，美國(guó)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)量也下降了8%。
此外，根據(jù)加拿大輪胎和橡膠協(xié)會(huì)的估計(jì)，加拿大卡客車輪胎的出貨量下降了25.5%，預(yù)計(jì)卡車輪胎翻新產(chǎn)量比2022年僅有微量增長(zhǎng)。
從某種角度來(lái)看，根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，盡管去年急劇下降，但卡客車輪胎的替換市場(chǎng)出貨量為2060萬(wàn)條，高于2019年和2020年的數(shù)據(jù)。
據(jù)一些消息人士稱，出貨量和進(jìn)口量下滑的嚴(yán)重性可能有點(diǎn)誤導(dǎo)性，他們指出，鑒于當(dāng)時(shí)困擾該行業(yè)的供應(yīng)鏈問(wèn)題，2020-22年的訂單量過(guò)大，導(dǎo)致全國(guó)各地的倉(cāng)庫(kù)積壓。
去年的一個(gè)亮點(diǎn)是乘用車輪胎領(lǐng)域，售后市場(chǎng)出貨量同比2022年增長(zhǎng)2.4%，至2.189億條。去年8月，USTMA曾預(yù)測(cè)2023年出貨量將落后于2022年。全年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，很大程度上要?dú)w功于第四季度的強(qiáng)勁需求。
需求的回升也影響了進(jìn)口。在前期明顯落后于2022年后，乘用車輪胎的進(jìn)口在2023年的最后幾個(gè)月有所回升。
與卡客車輪胎行業(yè)一樣，去年輕卡輪胎的出貨量也有所下降，盡管降幅不大。替換市場(chǎng)出貨量下滑8%，至3420萬(wàn)條。
同樣，加拿大的售后市場(chǎng)也大幅放緩，替換市場(chǎng)出貨量低于2022年：乘用車輪胎下降0.9%，輕卡輪胎下降2.8%。
USTMA的數(shù)據(jù)顯示，需求的放緩也影響了國(guó)內(nèi)制造業(yè)，美國(guó)輪胎產(chǎn)量在三大類中都有所下降：乘用車輪胎產(chǎn)量下降5.1%，至9560萬(wàn)條；輕卡輪胎產(chǎn)量下降11.3%，至2340萬(wàn)條；卡客車輪胎產(chǎn)量下降8%，至1240萬(wàn)條。
原配輪胎市場(chǎng)，喜憂參半
原配市場(chǎng)方面則是喜憂參半——乘用車輪胎有所上升，但輕卡和中型卡車輪胎有所下降。
USTMA的OE出貨量數(shù)據(jù)反映了北美輕型汽車產(chǎn)量的反彈：根據(jù)《汽車新聞》收集的數(shù)據(jù)，去年乘用車、CUV/SUV、面包車的產(chǎn)量增長(zhǎng)了7.4%，達(dá)到1670萬(wàn)輛。此前，2022年比2021年增長(zhǎng)了11.7%。
因此，乘用車輪胎原配市場(chǎng)出貨量比2022年增長(zhǎng)9.7%，至4570萬(wàn)條。
另一方面，輕卡和中型卡車輪胎原配市場(chǎng)出貨量，都有所下降，分別下降了6.5%和4.1%。
至于OE市場(chǎng)份額，幾乎沒(méi)有明顯的變化。固特異（包括Dunlop）、米其林（包括BFGoodrich）、普利司通（包括Firestone）和大陸集團(tuán)（包括General）控制著北美汽車制造商超過(guò)四分之三的乘用車和輕卡車輪胎原配市場(chǎng)。
另外，飛勁、韓泰、錦湖、耐克森、倍耐力和東洋等品牌仍在繼續(xù)進(jìn)軍。
如果考慮到進(jìn)口汽車上安裝的運(yùn)入美國(guó)的原配輪胎，份額情況會(huì)明顯向日本和韓國(guó)輪胎品牌傾斜。
2023年，美國(guó)進(jìn)口了375萬(wàn)輛汽車、輕型卡車、廂式貨車、SUV/CUV等，比2022年增長(zhǎng)16.5%。進(jìn)口汽車的輪胎供應(yīng)量約為1500萬(wàn)條。
在375萬(wàn)輛進(jìn)口汽車中，139萬(wàn)輛來(lái)自日本，114萬(wàn)輛來(lái)自韓國(guó)，109.8萬(wàn)輛來(lái)自歐洲各國(guó)。
此外，在輪胎尺寸方面，根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，銷量前10種原配尺寸中，有9種是18英寸及以上的輪輞直徑，包括20英寸和22英寸的尺寸。前十大尺寸占去年乘用車原配輪胎出貨量的34.5%。
替換市場(chǎng)
替換市場(chǎng)向大輪輞直徑輪胎的轉(zhuǎn)變也很明顯，USTMA數(shù)據(jù)顯示，在前十大替換輪胎尺寸中，有一個(gè)20英寸和三個(gè)18英寸的尺寸，但仍有一個(gè)15英寸的尺寸。
同時(shí)，美國(guó)汽車消費(fèi)者對(duì)輪胎速度等級(jí)的偏好逐年上升，USTMA數(shù)據(jù)顯示，H、V和Z級(jí)輪胎的裝配量增加了3.4%，達(dá)到所有乘用車原配輪胎裝配量的66.1%。
這種現(xiàn)象也出現(xiàn)在替換市場(chǎng)，H、V和Z級(jí)輪胎的滲透率超過(guò)59%，比2022年上升了2%。
其他數(shù)據(jù)
根據(jù)汽車維修協(xié)會(huì)FactBook和美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)輪胎經(jīng)銷商每家門店的收入比2021年增長(zhǎng)了9%，達(dá)到161萬(wàn)美元（約1158.35萬(wàn)人民幣）。
數(shù)據(jù)顯示，
數(shù)據(jù)顯示，普通汽修店每家店的收入增長(zhǎng)8.9%，達(dá)到近56萬(wàn)美元（約402.9萬(wàn)人民幣）。
根據(jù)可用的車輛登記數(shù)據(jù)和各州輪胎和汽車維修機(jī)構(gòu)的數(shù)量估計(jì)，全美每個(gè)輪胎經(jīng)銷商大約有5240輛汽車（轎車、面包車、SUV/SUV、輕型卡車和中型卡車）。
根據(jù)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)汽車技術(shù)人員的工資比2021年上漲了6.1%，達(dá)到每小時(shí)21.93美元（約157.78人民幣）。
ACA表示，到2026年，全美2萬(wàn)多家輪胎經(jīng)銷商的收入預(yù)計(jì)將每年增長(zhǎng)4.1%，達(dá)到369億美元（約2654.88億人民幣）。
根據(jù)銷售收入，Discount Tire/America's Tire（折扣輪胎）仍然是北美最大的輪胎零售商。其2022年的銷售額為89億美元（約640.34億人民幣），幾乎是排名第二的普利司通美洲零售業(yè)務(wù)的兩倍。
就輪胎生產(chǎn)和分銷產(chǎn)生的銷售收入而言，米其林北美繼續(xù)位居北美第一，輪胎相關(guān)收入120億美元。排名第二的普利司通美洲公司為111億美元，排名第三的固特異為98億美元。
總體而言，北美輪胎行業(yè)的估計(jì)價(jià)值約為585億美元（約4208.96億人民幣），與2022年基本持平。
本文轉(zhuǎn)載中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)