世界輪胎看山東，山東輪胎看廣饒。2005年起，中國輪胎產(chǎn)量超過美國躍居世界第一，其中約一半產(chǎn)地源自山東；巔峰時期，山東省內(nèi)的輪胎又有近一半產(chǎn)自廣饒縣。因此，廣饒也被稱作中國的“輪胎之都”。
不過就在30多年前，廣饒縣還沒有幾家輪胎企業(yè)，當(dāng)時最多的是生產(chǎn)膠管的農(nóng)村作坊式的小廠。當(dāng)時整個中國的輪胎工業(yè)也相當(dāng)薄弱，技術(shù)上大幅落后于歐美，許多老牌的國營輪胎廠發(fā)不出工資，處于瀕死邊緣。那么它是怎么一步一步成為“輪胎之都”的呢？
低價橫掃一切
廣饒能夠成為中國“輪胎之都”主要有兩個原因，一是因為本身就有橡膠制造業(yè)的基礎(chǔ)，二是主管部門的支持與推動。
東營皓宇橡膠有限公司董事長朱云成告訴第一財經(jīng)記者，廣饒80%的輪胎企業(yè)是由生產(chǎn)膠管轉(zhuǎn)型而來，而且大多都經(jīng)歷過從生產(chǎn)農(nóng)用車斜交輪胎到商用車斜交、商用車子午線輪胎的歷程。
在工業(yè)強(qiáng)縣的指導(dǎo)與支持下，越來越多的廣饒人開始創(chuàng)辦輪胎工廠。不到10年，廣饒就發(fā)展成為全國重要的子午胎生產(chǎn)和出口基地，以及最大的橡膠產(chǎn)業(yè)集群。
廣饒輪胎企業(yè)老板王峰表示，90年代起的后20年，簡直是躺著掙錢的時代，從來不擔(dān)心輪胎賣不出去。
中國本土輪胎需求量大的主要原因之一是低價，在2005年左右，國產(chǎn)乘用車輪胎的平均售價約為300元/條，同尺寸規(guī)格的外國品牌乘用車輪胎平均售價則達(dá)到了700元/條。再比如一條外國品牌的卡車輪胎售價在3000~4000元/條，而國產(chǎn)輪胎的每條價格只有900~1200元左右。
廣饒的輪胎發(fā)展模式很快被山東其他城市，以及長三角、珠三角企業(yè)復(fù)制。加上沿海地區(qū)的外貿(mào)出港優(yōu)勢，一大批輪胎工廠拔地而起。
在中國輪胎低價攻勢下，外資公司首先丟失了商用車輪胎份額，之后伴隨著中國新能源車的崛起，乘用車輪胎份額也一再受到?jīng)_擊。
2023年9月，普利司通發(fā)布《中國商用車輪胎配套業(yè)務(wù)關(guān)閉通知》。普利司通表示，面臨商用車輪胎市場復(fù)蘇不及預(yù)期、國際市場需求不振等挑戰(zhàn)，普利司通在中國地區(qū)的商用車輪胎出現(xiàn)產(chǎn)量和銷量下滑，尤其是配套業(yè)務(wù)受到較大沖擊。普利司通決定于2023年12月31日關(guān)閉中國商用車配套銷售業(yè)務(wù)。
這是普利司通關(guān)閉惠州工廠后，再一次縮減在華卡客車輪胎業(yè)務(wù)。而這也并非第一起外資在中國商用車輪胎市場上的“撤退”。
早在2017年，優(yōu)科豪馬停止在蘇州工廠卡客車輪胎的生產(chǎn)。
2018年，錦湖輪胎停止在中國生產(chǎn)卡客車輪胎，僅生產(chǎn)和銷售乘用車輪胎。
2022年，住友橡膠 (中國) 有限公司、鄧祿普輪胎銷售有限公司發(fā)布“關(guān)于整合鄧祿普輪胎中國業(yè)務(wù)的通知”，自2023年1月1日起，停止卡客車輪胎產(chǎn)品的銷售及生產(chǎn)。
“我們一條輪胎可以買2條甚至3條國產(chǎn)輪胎，就算它們單條輪胎的耐磨性能差一點，但兩條或者三條加起來可以跑更長的里程數(shù)，我們完全沒法打。”一家外資輪胎企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人曹虎向記者說道。
曹虎稱，盡管該公司持續(xù)提高輪胎的載重性能，但現(xiàn)實的情況是車主總會裝載遠(yuǎn)超設(shè)計能力的貨物，導(dǎo)致三包索賠的成本非常高，很難掙到錢。
另一家外資輪胎企業(yè)管理層人士張山認(rèn)為，中國本土的輪胎企業(yè)有4個優(yōu)勢，一是環(huán)保成本相對低，二是當(dāng)?shù)囟愂盏闹С郑侨肆Τ杀镜?，四是國產(chǎn)制造設(shè)備的替代，這四個因素共同造就了中國輪胎的成本優(yōu)勢，但是僅擁有成本的優(yōu)勢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
“中國輪胎企業(yè)絕大多數(shù)做的是1-100的事情，很少有做0到1的，在專利技術(shù)儲備、核心尖端科技方面跟外資比有很大的差距。比如中國輪胎企業(yè)拼產(chǎn)能與成本的路子，在商用車市場行得通，在乘用車市場就行不通?！睆埳秸f道，正如錦湖雖然在中國放棄了商用車市場，但憑借中國本土化團(tuán)隊在今年的突圍，創(chuàng)下歷史新高。
洗牌與突圍
在信貸資本的助推下，中國輪胎產(chǎn)業(yè)以低水平重復(fù)建設(shè)和低價銷售的模式從國內(nèi)卷到海外，2005年超越美國成為全球第一大輪胎生產(chǎn)國。
但好景不長，歐美雙反的啟動加重了國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩的危機(jī)，同一時期國內(nèi)加強(qiáng)金融監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)去杠桿工作，山東輪胎企業(yè)開始出現(xiàn)密集的破產(chǎn)倒閉潮。
其中，山東永泰橡膠有限公司(下稱“永泰橡膠”)一度排名全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)的第32位，是全國輪胎企業(yè)前十的企業(yè)。
永泰的破產(chǎn)主要是受“互聯(lián)互?！钡臓可?，“互聯(lián)互?！笔巧綎|輪胎企業(yè)常有的融資渠道，“互保”指兩家企業(yè)互相擔(dān)保獲得貸款，“聯(lián)?！笔侵?家或3家以上企業(yè)自愿組成擔(dān)保聯(lián)合體，其中如果某一家企業(yè)向銀行申請貸款以后還不上錢，聯(lián)合體的其他成員企業(yè)需承擔(dān)還款連帶責(zé)任。他認(rèn)為政策的變動給輪胎企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了巨大的影響。
此后主管部門主動推進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整
2019年，濟(jì)南、青島、泰安等多個山東城市公布了“擬關(guān)閉淘汰一批”化工企業(yè)名單，大多為輪胎橡膠企業(yè)，其中，青島涉及的輪胎橡膠公司有52家。2021年4月，山東省印發(fā)了《全省落實“三個堅決”行動方案(2021—2022年)》。
2023年下半年，山東省發(fā)布《高端輪胎鑄造項目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023年版)》要求有關(guān)部門嚴(yán)把項目關(guān)，堅決制止不屬于指導(dǎo)目錄范圍的低端輪胎項目上馬。據(jù)媒體統(tǒng)計，在過去四年山東輪胎至少淘汰了4000萬條產(chǎn)能，倒閉破產(chǎn)的企業(yè)超過100家。
2015年，美國出臺對中國企業(yè)出口的乘用車和輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定。在此前后，賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中策橡膠、森麒麟、青島雙星等國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)紛紛出海設(shè)廠，以避開了關(guān)稅影響，目的地包括泰國、越南等。這一年，中國化工集團(tuán)公司首次以并購方式收購了意大利知名品牌“倍耐力”，進(jìn)入高端市場，創(chuàng)下了行業(yè)先河。
不過美國和歐美對于越南和泰國的輪胎“雙反”調(diào)查如影隨形。但相較之下，泰國、 越南的輪胎工廠仍有雙反稅率優(yōu)勢，另一方面，中國輪胎企業(yè)也在加速布局新的海外基地。
與此同時，中國新能源汽車的崛起為本土輪胎企業(yè)創(chuàng)造了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。中國新能源汽車打破了外資品牌在市場份額與高價值市場的雙重壟斷，與之配套的中國輪胎企業(yè)也在乘用車輪胎市場大放異彩。
并購整合是正確發(fā)展路徑
值得一提的是，以并購方式進(jìn)入高端市場和海外市場的模式，到如今也遭遇了不少挑戰(zhàn)，包括兩種文化之間的思維慣性、文化沖突、運(yùn)營模式差異、小股東的利益平衡等。
楊洵經(jīng)歷了中國化工收購倍耐力的全過程以及后續(xù)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合，經(jīng)歷了固鉑輪胎被固特異收購的過程，還經(jīng)歷了雙星收購錦湖輪胎之后錦湖中國的運(yùn)營。他告訴記者，不同收購的最初動機(jī)和目的是不同的，但通過整合產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)行業(yè)競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和資本層面的增值是相同的。
“毫無疑問，并購整合是正確發(fā)展路徑。但是需要國際化人才、合適的公司治理結(jié)構(gòu)和管理深度、全球化和本土化間的平衡、戰(zhàn)略定力和戰(zhàn)術(shù)彈性間的平衡作為保障。”楊洵說。
多名受訪對象認(rèn)為，玲瓏、賽輪等中國輪胎產(chǎn)品的性能、質(zhì)量在某些領(lǐng)域已經(jīng)不弱于歐美企業(yè)，但是國產(chǎn)輪胎參差不齊的口碑影響了中國優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的向上突破。
“就像青島雪花整合全國的啤酒廠，輪胎也要這樣，這也是西方成功的經(jīng)驗?！敝煸瞥烧f道。