全球輪胎冠亞軍之爭(zhēng)，幾乎毋庸置疑是米其林和普利司通之間的纏斗。用2023年75強(qiáng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，米其林和普利司通，超過(guò)250億美元的銷(xiāo)售額已對(duì)其他輪胎企業(yè)形成難以超越的壁壘。因此，相對(duì)于全球輪胎的一位之爭(zhēng)，輪胎行業(yè)更關(guān)注于全球輪胎行業(yè)前五的“穩(wěn)定性”。馬牌與固特異的三四位之爭(zhēng)，住友橡膠與倍耐力之間越來(lái)越小的銷(xiāo)售額差距，都在增加全球輪胎第三名到第五名變動(dòng)的可能。
而這樣的銷(xiāo)售額壁壘也存在于中國(guó)輪胎市場(chǎng)。2022年末，中策的銷(xiāo)售額超過(guò)了317億元，與其他輪胎企業(yè)拉開(kāi)了百億銷(xiāo)售額差距，讓其第一的位置難以撼動(dòng)與超越。但是中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)第二名到第五名的排位也存在諸多變數(shù)——尤其第二名的位置，競(jìng)爭(zhēng)正在變得比以往更加激烈······
營(yíng)業(yè)收入，變幻莫測(cè)
2022年，賽輪以219億元的營(yíng)業(yè)收入成為了中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)營(yíng)收第二的企業(yè)。巨胎銷(xiāo)量，海外市場(chǎng)占比走高，以及在高端市場(chǎng)的屢屢突破讓賽輪輪胎自2022年開(kāi)始越戰(zhàn)越勇，并在今年前三季度繼續(xù)保持住了山東地區(qū)上市輪胎企業(yè)營(yíng)收第一的桂冠。
而在此前的5年，玲瓏一直穩(wěn)坐大陸地區(qū)輪胎行業(yè)第二把座椅。實(shí)際上，伴隨著2017年玲瓏正式躍升第二之位，其在銷(xiāo)售額百億俱樂(lè)部中穩(wěn)定了下來(lái)。雖然玲瓏輪胎于2016年7月6日在上交所主板上市，但當(dāng)時(shí)的她銷(xiāo)售額只有89.61億元，排名雖然在中國(guó)輪胎行業(yè)第三，但與當(dāng)時(shí)的第二名銷(xiāo)售額差了約45億元。
然而僅僅在一年之后的2017年，玲瓏以147.22億元的高額銷(xiāo)售額一躍登上第二位，銷(xiāo)售額較2016年增長(zhǎng)64.29%。此后，玲瓏輪胎的銷(xiāo)量屢屢創(chuàng)下新高，也支撐著其連續(xù)5年穩(wěn)居山東輪胎行業(yè)銷(xiāo)售額第一的位置。平均每年7%的銷(xiāo)量上漲，讓玲瓏的銷(xiāo)量從2017年的4910萬(wàn)條一路上升到2022年的6185萬(wàn)條，成為中國(guó)大陸地區(qū)銷(xiāo)量最高的上市輪胎企業(yè)。
不過(guò)2022年，受雙反、海外出口占比以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等多重因素影響，玲瓏的銷(xiāo)售額有所下滑。中國(guó)大陸地區(qū)銷(xiāo)售額第二的位置也由賽輪代替，不過(guò)這并不意味著這場(chǎng)較量迎來(lái)了結(jié)局。恰恰相反，中國(guó)輪胎行業(yè)“中將”的較量才剛剛開(kāi)始。
產(chǎn)能布局，助力玲瓏?yán)^續(xù)沖高
之所以輪胎企業(yè)“中將”之爭(zhēng)如此激烈，最主要的原因就是中國(guó)輪胎企業(yè)產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)正在變得更加白熱化?？v觀今年的產(chǎn)能擴(kuò)張可以看到，頭部企業(yè)中策、賽輪和玲瓏都有新的項(xiàng)目在開(kāi)工、推進(jìn)或者已經(jīng)建成。
雖然頭部企業(yè)擴(kuò)建的產(chǎn)能各有不同功能，但是增加市場(chǎng)工藝供應(yīng)能力以擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的思路所有企業(yè)都一樣。
尤其是玲瓏輪胎，可以更清晰地看到其產(chǎn)能擴(kuò)張思路——增加配套、增加出口。自2021年開(kāi)始，玲瓏對(duì)國(guó)內(nèi)輪胎廠的選址就瞄準(zhǔn)了配套市場(chǎng)的“便捷性”。在“配套拉動(dòng)零售”的戰(zhàn)略下，玲瓏先后在陜西銅川，安徽六安，投入超過(guò)110億元資金支撐起汽車(chē)配套業(yè)務(wù)的野心，搶占新能源汽車(chē)配套制高點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，在云集了大眾、比亞迪、蔚來(lái)等知名車(chē)企的安徽，2023年1-6月的新能源汽車(chē)產(chǎn)量就已占全國(guó)總產(chǎn)量近10%，達(dá)到34.2萬(wàn)輛。而陜西近年來(lái)造車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速上升（2022年前10個(gè)月其汽車(chē)產(chǎn)量增速超過(guò)60%），也讓當(dāng)?shù)貙?duì)于汽車(chē)零部件的需求與日俱增；銅川作為陜西汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈支點(diǎn)城市，其“陜西制造、銅川配套”零部件配套產(chǎn)業(yè)鏈布局更是為玲瓏在陜西汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局提供了更多機(jī)會(huì)。
截至2023年上半年，玲瓏輪胎已為全球60多家主機(jī)廠的200多個(gè)生產(chǎn)基地提供配套服務(wù)，配套輪胎累計(jì)超2億條。更多的配套產(chǎn)能布局也在為玲瓏在汽車(chē)輪胎替換周期到來(lái)時(shí)帶來(lái)更多的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)——2億條的配套銷(xiāo)售，更多億條的替換需求。
而海外產(chǎn)能方面，玲瓏已對(duì)歐洲實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能布局，這也為海外輪胎出口提供了更多選擇。有消息稱(chēng)，玲瓏歐洲工廠將在2024年時(shí)對(duì)其卡客車(chē)輪胎海外銷(xiāo)售提供更多幫助。一方面，由于美國(guó)輪胎市場(chǎng)已開(kāi)始對(duì)泰國(guó)TBR輪胎發(fā)難，因此歐洲工廠的TBR產(chǎn)能可以幫助玲瓏“曲線”增加對(duì)美輪胎出口；另一方面，歐洲工廠的滿負(fù)荷生產(chǎn)也可以幫助玲瓏增加對(duì)歐洲地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)，實(shí)施本土化產(chǎn)品策略。
事實(shí)上，在這些策略的支持下，玲瓏輪胎在2023年已經(jīng)開(kāi)始不斷迎來(lái)營(yíng)業(yè)收入的飆升?？梢哉f(shuō)，在產(chǎn)能的支撐下，預(yù)計(jì)玲瓏不會(huì)長(zhǎng)期停留在營(yíng)收第三的位置。不過(guò)賽輪的防守之勢(shì)也非常嚴(yán)密——在產(chǎn)能搭建上，同樣是山東輪胎“三駕馬車(chē)”之一的賽輪也有著自己的謀略。
輪胎疊加配方，賽輪沖擊高端市場(chǎng)
截至2023年11月，賽輪已擁有青島、東營(yíng)、沈陽(yáng)和濰坊4個(gè)國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)基地——半鋼胎產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)3500萬(wàn)條，全鋼胎產(chǎn)能超過(guò)800萬(wàn)條，非公路輪胎超過(guò)7萬(wàn)噸。而隨著其在在青島董家口年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸功能化新材料項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，賽輪在擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)做到對(duì)密煉工序的優(yōu)化和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。據(jù)介紹，該項(xiàng)目建成后，賽輪將按其國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行調(diào)配供給，高端產(chǎn)品液體黃金輪胎的產(chǎn)能有望進(jìn)一步增加，助力賽輪產(chǎn)品利潤(rùn)空間的擴(kuò)大。
此外，賽輪也在推進(jìn)其越南和柬埔雙基地建設(shè)。今年10月，其發(fā)布公告擬投資14.74億元用于為柬埔寨增加600萬(wàn)條半鋼子午線輪胎年產(chǎn)能。據(jù)悉，產(chǎn)能增加后的賽輪柬埔寨工廠將具備年產(chǎn)1500萬(wàn)半鋼子午線輪胎及165萬(wàn)條全鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量、營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的三方面提升。柬埔寨作為產(chǎn)能基地，其有著其他東南亞基地不曾有的優(yōu)勢(shì)——零雙反稅率，更有利于賽輪的輪胎出口。
而越南輪胎產(chǎn)能方面，2023年11月18日越南工廠巨胎首胎成功下線，海外市場(chǎng)巨胎供應(yīng)能力繼續(xù)增加。同時(shí)，巨胎的成功下線也讓賽輪成為了首家在海外擁有PCR、TBR、OTR輪胎全系列產(chǎn)品制造能力的中國(guó)輪胎企業(yè)，全球市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升。
輪胎行業(yè)中的“中將”由誰(shuí)來(lái)當(dāng)？
因此，雖然產(chǎn)能布局重點(diǎn)略有不同，但是無(wú)論于賽輪，還是于玲瓏，當(dāng)前的輪胎產(chǎn)能都能給予兩家輪胎企業(yè)更足的競(jìng)爭(zhēng)底氣。因此，未來(lái)五年誰(shuí)能依靠產(chǎn)能坐上“中將”之位，還要等待時(shí)間給我們答案。