隨著多家輪胎企業(yè)再度加碼東南亞輪胎產(chǎn)能，中國輪胎東南亞地區(qū)的產(chǎn)量已經(jīng)逼近1.5億條。從零到超過一億條，十家中國頭部輪胎企業(yè)僅用了不到10年的時間。產(chǎn)能擴(kuò)張如此之迅速的原因，唯有“利潤”二字可以解釋。將國內(nèi)輪胎企業(yè)東南亞工廠接近20%的利潤率，與其國內(nèi)部分工廠不到1%的利潤率作比對，該不該在東南亞建廠的答案一目了然。
中國東南亞輪胎產(chǎn)能突破1.2億條
自2012年，中國輪胎企業(yè)在越南建立了第一個東南亞產(chǎn)能開始，10年間，幾乎每年都有一家或兩家輪胎企業(yè)選址東南亞作為輪胎工廠或者對原產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年底，國內(nèi)輪胎企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能已經(jīng)突破1.2億條，其中全鋼胎產(chǎn)能約在2000萬套，半鋼胎產(chǎn)能超過了9000萬套。
產(chǎn)能利用率方面，受2022年歐美中卡輪胎市場進(jìn)口37.9%的高增長帶動，國內(nèi)輪胎企業(yè)在東南亞的全鋼胎產(chǎn)能利用率最高超過了9成，半鋼胎產(chǎn)能利用率超過了8成。對于2022年國內(nèi)全鋼胎全年53.51%的產(chǎn)能利用率和半鋼胎全年59.91%的開工率，就可以了解到東南亞輪胎工廠在2022年對輪胎企業(yè)到底有多重要。
2022年，泰國、越南和柬埔寨的中卡輪胎對美出口量達(dá)到了約1370萬條，占到了美國中卡進(jìn)口量的57.24%；出口美國的數(shù)量較2021年同比增長約49%，在全球?qū)γ乐锌ㄝ喬サ目偝隹诹空加新释忍岣吡?.07個百分點。
同樣是中卡輪胎，雖然在高需求的帶動下，中國對美出口量雖然在2022年也同比提高了56.99%，但其在美國中卡輪胎進(jìn)口市場的占有率已經(jīng)下跌至了6.37%——連續(xù)的占有率下滑，和東南亞輪胎工廠形成了鮮明的反差。
對美出口方面，東南亞輪胎的產(chǎn)能占據(jù)了更多優(yōu)勢。但是這并非是中國輪胎廠不爭氣，而是自2019年之后歐美輪胎市場的“雙反高稅率”讓不少中國輪胎廠逐步失去了價格優(yōu)勢，進(jìn)而對于歐美地區(qū)的經(jīng)銷商來說，轉(zhuǎn)向從東南亞進(jìn)口輪胎反而更實惠。因此，在過去的數(shù)年間，產(chǎn)自東南亞地區(qū)的輪胎在美國市場多了起來。
2023年，受全球高通脹影響，歐美市場對于高性價比輪胎的需求更加強(qiáng)烈，也正因如此，中國輪胎企業(yè)東南亞輪胎產(chǎn)能的利用率幾乎都飆升至8成以上——訂單供不應(yīng)求之下，輪胎企業(yè)再度開啟東南亞投資熱潮。
不夠，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，輪胎企業(yè)數(shù)十億擴(kuò)產(chǎn)東南亞產(chǎn)能
2023年，多家輪胎企業(yè)反饋今年的輪胎產(chǎn)量嚴(yán)重跟不上訂單量，尤其是海外基地，幾乎都是全線開工的狀態(tài)。因此，不止一家輪胎企業(yè)在投資擴(kuò)建東南亞產(chǎn)能。
數(shù)十億元，超3000萬產(chǎn)能砸向東南亞
2023年10月，賽輪輪胎發(fā)布工廠稱，擬通過旗下公司CART TIRE CO.,LTD在柬埔寨投資14.74億元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項目。
2023年9月，山東昊華輪胎投資5億美元建設(shè)越南輪胎制造廠，設(shè)計半鋼胎和全鋼胎年產(chǎn)能1440萬套。
2023年8月，通用股份發(fā)布公告，擬投資18.84億元擴(kuò)建泰國二期輪胎項目，增加50萬條全鋼胎和600萬條半鋼胎產(chǎn)能。
2023年3月，華誼集團(tuán)泰國公司二期項目正式開工建設(shè)，并于183天后的8月30日成功實現(xiàn)首條輪胎下線。該項目新增高性能全鋼絲子午線載重輪胎年產(chǎn)能30萬套。
2023年2月，青島雙星發(fā)布公告，擬聯(lián)合UBE DEVELOPMENT Co.Ltd.共同成立雙星(柬埔寨)輪胎有限公司，投資14.38 億元用于建設(shè)年產(chǎn)850萬條高性能子午線輪胎項目。
一家東南亞工廠養(yǎng)活國內(nèi)28家產(chǎn)能
當(dāng)然，除了出口銷量貢獻(xiàn)，東南亞輪胎工廠對于中國輪胎企業(yè)的利潤貢獻(xiàn)更大。毫不夸張地說，部分中國輪胎企業(yè)東南亞工廠的利潤率已經(jīng)對國內(nèi)部分輪胎廠形成了28倍的碾壓?？梢哉f，中國輪胎企業(yè)的利潤大部分都在依靠海外支撐。
海外市場占有率高、利潤率高，這樣看來，中國輪胎企業(yè)東南亞建廠幾乎可以說是一點風(fēng)險也沒有，但真的是這樣嗎？
肯定不是！
隨著東南亞地區(qū)生產(chǎn)的輪胎在海外市場的占有率越來越高，海外市場開始想對付曾經(jīng)的中國輪胎一樣，拿出了“雙反”手段意圖開始向東南亞輪胎廠施加壓力。自2020年開始，美國輪胎市場已經(jīng)對東南亞地區(qū)的輪胎產(chǎn)品發(fā)起了多次“雙反調(diào)查”；2023年11月7日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）正式對泰國輪胎雙反舉行聽證會，新一輪“雙反魔爪”伸向東南亞！
暴漲的利潤還能維持多久
有傳言稱，在看到2022年泰國輪胎在中卡輪胎市場44.6%的高增長幅度和42.6%的進(jìn)口市場高占有率后，已經(jīng)將泰國中卡輪胎視為“眼中釘”。因此，在今年10月，USW提交了針對泰國中卡輪胎的雙反調(diào)查請求。如果這一次，泰國中卡輪胎被裁決需要繳納“雙反稅率”，那么稅率有可能會達(dá)到4成以上——泰國輪胎出口價格優(yōu)勢將會直接崩塌，東南亞將不再是輪胎企業(yè)的“利潤島”。
事實上，中國輪胎企業(yè)東南亞產(chǎn)能擴(kuò)張最初就與歐美地區(qū)對中國輪胎雙反有著莫大的關(guān)聯(lián)。而如今，東南亞產(chǎn)能開始頻遭雙反調(diào)查，顯然其對中國輪胎企業(yè)的幫助已經(jīng)開始走向下坡路。雖然輪胎企業(yè)還在增加相關(guān)產(chǎn)能，也確實在持續(xù)利用當(dāng)?shù)靥烊幌鹉z原材料供應(yīng)優(yōu)勢。但是這些優(yōu)勢在“雙反”的高稅率面前幾乎可以算是“不值一提”。
不少輪胎企業(yè)在新雙反的壓力下，開始尋找新的產(chǎn)能基地。
全球圍堵，中國輪胎哪里“逃”
雖然尋找新的不受雙反制約的產(chǎn)能基地是一個不錯的提議，但是其中的風(fēng)險自然也是不言而喻。昊華輪胎之所以在今年選擇了越南作為新的海外產(chǎn)能基地，大概率與其目前在斯里蘭卡的產(chǎn)能挑戰(zhàn)相關(guān)。
2020年，昊華輪胎在漢班托塔港投資3億美元用于建設(shè)錫蘭輪胎廠，規(guī)劃海外150萬套全鋼胎和750萬套半鋼胎產(chǎn)能。但是事與愿違，2022年斯里蘭卡宣布破產(chǎn)，物資短缺，通貨膨脹問題讓很多斯里蘭卡在建產(chǎn)能自此之后“鴉雀無聲”。而彼時昊華輪胎西蘭工廠剛剛進(jìn)入建設(shè)期才半年······
2023年，昊華輪胎宣布了投資越南產(chǎn)能的計劃，對其斯里蘭卡工廠推進(jìn)進(jìn)度沒有只言片語。不少業(yè)內(nèi)人士推測，其錫蘭輪胎廠多半無法如愿在2025年投入運(yùn)營。事實上，這也是在東南亞以外地區(qū)開辦工廠的一大難題——無法把控的風(fēng)險較多，投資有一定的概率“血本無歸”。
但是長期盤踞東南亞，“雙反”又如同緊箍咒一樣戴在了輪胎企業(yè)頭上，因此出走東南亞，建立更多的產(chǎn)能是輪胎企業(yè)必然面臨的選擇。目前，已有輪胎企業(yè)選址歐洲和非洲建廠。但由于目前還在初建階段，因此還未能給出答案。
在美國中卡輪胎2022年的進(jìn)口數(shù)據(jù)中可以看到，西班牙對美中卡輪胎出口也增長了30%以上，巴西對美中卡輪胎出口增長了44.51%，這些地區(qū)能夠作為輪胎企業(yè)的重要產(chǎn)能布局之地？
橡機(jī)資訊來源：輪胎商業(yè)網(wǎng)
來源鏈接：http://www.chinatiredealer.com/news/show-309233.html