中國橡膠機械網(wǎng) 日前軟控股份發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬募集6億元資金補充流動性。
公司表示一方面償債壓力和運營資金壓力都比較大，需要定增來補充公司的流動資金，而另一方面，公司卻屢次購買理財產(chǎn)品，其2014年年內(nèi)累計購買理財產(chǎn)品金額為3.62億元。
6億元補充流動性
定增預(yù)案顯示，軟控股份擬以8.8元/股的價格發(fā)行6819萬股，募集資金不超過6億元，全部用于補充公司的流動資金。
其中，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司認購537萬股，國金證券股
份有限公司（以下簡稱國金證券）認購1700萬股，涌金投資控股有限公司（以下簡稱涌金投資）認購1342萬股，上海祥禾泓安股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱祥禾泓安）認購340萬股，自然人王健攝、李培祥、鄭海若分別認購1700萬股，600萬股，600萬股。
值得注意的是，“涌金系”國金證券、涌金投資、祥禾泓安三家共出資2.98億元，認購數(shù)量占到此次非公開發(fā)行股票數(shù)量的49.60%。這也是涌金系第二次入股軟控股份。
年內(nèi)理財3.62億元
軟控股份資產(chǎn)負債率呈逐年上升的趨勢，截至今年6月30日，軟控股份資產(chǎn)負債率為54.35%。公司也表示，2011年~2014年上半年，公司資產(chǎn)負債率
及帶息負債處于較高水平，公司償債壓力較大。因此，公司需要通過股權(quán)融資的方式補充經(jīng)營所需的流動資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強償債能力。而據(jù)測算，在定增完成后，公司的資產(chǎn)負債率將下降至50.27%。
同時，為應(yīng)對流動資金不斷增加的需求，公司主要通過對外借款的方式進行彌補，導致利息支出金額較大，2011年~2014年上半年，公
司利息支出分別為5302.26萬元、6940.38萬元、6285.20萬元和4456.24萬元，占當期營業(yè)收入的比重分別為2.39%、4.29%、2.49%和3.48%，有利于降低銀行借款，減少利息支出，緩解公司運營資金壓力。
軟控股份在定增預(yù)案中表示，公司的償債壓力、運營資金壓力都比較大。不過記者注意到，在此次定增預(yù)案之前，軟控股份在今年9個多月的時間里先后4次購買理財產(chǎn)品，累計金額達3.62億元。最近的
一次是9月9日，公司公告稱使用自有資金1.6億元購買理財產(chǎn)品。同時，公司在公告中表示，公司此次運用自有資金購買低風險理財產(chǎn)品是在確保日常運營所需流動資金和資金安全的基礎(chǔ)下實施的。
公司表示一方面償債壓力和運營資金壓力都比較大，需要定增來補充公司的流動資金，而另一方面，公司卻屢次購買理財產(chǎn)品，其2014年年內(nèi)累計購買理財產(chǎn)品金額為3.62億元。
6億元補充流動性
定增預(yù)案顯示，軟控股份擬以8.8元/股的價格發(fā)行6819萬股，募集資金不超過6億元，全部用于補充公司的流動資金。
其中，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司認購537萬股，國金證券股
份有限公司（以下簡稱國金證券）認購1700萬股，涌金投資控股有限公司（以下簡稱涌金投資）認購1342萬股，上海祥禾泓安股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱祥禾泓安）認購340萬股，自然人王健攝、李培祥、鄭海若分別認購1700萬股，600萬股，600萬股。
值得注意的是，“涌金系”國金證券、涌金投資、祥禾泓安三家共出資2.98億元，認購數(shù)量占到此次非公開發(fā)行股票數(shù)量的49.60%。這也是涌金系第二次入股軟控股份。
年內(nèi)理財3.62億元
軟控股份資產(chǎn)負債率呈逐年上升的趨勢，截至今年6月30日，軟控股份資產(chǎn)負債率為54.35%。公司也表示，2011年~2014年上半年，公司資產(chǎn)負債率
及帶息負債處于較高水平，公司償債壓力較大。因此，公司需要通過股權(quán)融資的方式補充經(jīng)營所需的流動資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強償債能力。而據(jù)測算，在定增完成后，公司的資產(chǎn)負債率將下降至50.27%。
同時，為應(yīng)對流動資金不斷增加的需求，公司主要通過對外借款的方式進行彌補，導致利息支出金額較大，2011年~2014年上半年，公
司利息支出分別為5302.26萬元、6940.38萬元、6285.20萬元和4456.24萬元，占當期營業(yè)收入的比重分別為2.39%、4.29%、2.49%和3.48%，有利于降低銀行借款，減少利息支出，緩解公司運營資金壓力。
軟控股份在定增預(yù)案中表示，公司的償債壓力、運營資金壓力都比較大。不過記者注意到，在此次定增預(yù)案之前，軟控股份在今年9個多月的時間里先后4次購買理財產(chǎn)品，累計金額達3.62億元。最近的
一次是9月9日，公司公告稱使用自有資金1.6億元購買理財產(chǎn)品。同時，公司在公告中表示，公司此次運用自有資金購買低風險理財產(chǎn)品是在確保日常運營所需流動資金和資金安全的基礎(chǔ)下實施的。