2023年，北美輪胎市場(chǎng)迎來(lái)滑鐵盧，輪胎銷(xiāo)售，尤其是卡車(chē)胎銷(xiāo)售遭遇暴跌。
根據(jù)美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)（USTMA）在2023年2月發(fā)布的2023年需求預(yù)測(cè)顯示，在連續(xù)兩年的需求大漲后，2023年的中型卡車(chē)輪胎出貨量大概率會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn)，逐步下調(diào)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2023年的中卡出貨量的下降幅度可能達(dá)到5.5%。
美國(guó)卡車(chē)運(yùn)輸協(xié)會(huì)（ATA）于4月中旬發(fā)布的月度卡車(chē)噸位指數(shù)報(bào)告更是用數(shù)據(jù)佐證了上述觀點(diǎn)——3月份的卡車(chē)運(yùn)輸活動(dòng)下降了5.4%，這是自2021年以來(lái)最大的環(huán)比下降。在數(shù)據(jù)如此糟糕的情況下，所有輪胎企業(yè)都不得不面對(duì)“壓力已經(jīng)到來(lái)”的事實(shí)——2023年的輪胎可能沒(méi)有那么多人買(mǎi)了！
日前，美國(guó)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商股份有限公司（ATD）的全資子公司Torqata 數(shù)據(jù)分析公司表示，經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致乘客輪胎更換量下降，以及輪胎店客流量下降。
休閑車(chē)輪胎銷(xiāo)量（越野和全地形）與去年相比大幅下降，而且趨勢(shì)正在加速。
Torqata數(shù)據(jù)顯示了2023年第二季度按輪胎類別劃分的銷(xiāo)量。
盡管2022年輪胎價(jià)格上漲，但零售商的盈利能力還在下降。Torqata表示，由于最近批發(fā)成本的降低，2022年以更高價(jià)格購(gòu)買(mǎi)并投入庫(kù)存的輪胎現(xiàn)在不得不以更低的零售價(jià)格出售，因此零售商看到乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎的利潤(rùn)率受到擠壓。
Torqata與零售領(lǐng)域的多個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)系統(tǒng)相連，并從零售商那里獲取數(shù)據(jù)，如庫(kù)存、售罄和定價(jià)。公司跟蹤國(guó)家和地區(qū)趨勢(shì)，并向零售客戶推薦他們應(yīng)該為其市場(chǎng)儲(chǔ)備的輪胎類型、各種SKU的最佳定價(jià)，以及哪些制造商的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃最適合他們的業(yè)務(wù)。
Torqata首席執(zhí)行官Tim Eisenmann表示：我們幫助輪胎和汽車(chē)零售商提高其輪胎計(jì)劃的盈利能力。公司為大約15000個(gè)輪胎店提供服務(wù)，其中一些不是ATD客戶。
另一個(gè)趨勢(shì)是，輪胎店的訪問(wèn)量一直在下降，截至6月底，與一年前相比下降了5.5%。當(dāng)你想到經(jīng)濟(jì)、可支配收入和通貨膨脹時(shí)，這是直觀的。
他說(shuō)，消費(fèi)者似乎不僅減少了去輪胎店的次數(shù)，而且在更換車(chē)輛其他部件的同時(shí)，他們也推遲了輪胎更換。
很少有人一次購(gòu)買(mǎi)一套四個(gè)輪胎。實(shí)際上，我們看到購(gòu)買(mǎi)一個(gè)、兩個(gè)或三個(gè)輪胎的用戶增加了約20%。因此，這似乎表明，如果你的輪胎漏氣了，雖然最好更換所有四個(gè)輪胎，但他們實(shí)際上只更換了一個(gè)或兩個(gè)，以最大限度地減少總體現(xiàn)金支出。
他說(shuō)，這些趨勢(shì)不是當(dāng)?shù)噩F(xiàn)象，而是在美國(guó)各地很常見(jiàn)。然而，今年中西部的輪胎銷(xiāo)量下降了8%，而全國(guó)的降幅為6%。東北部與去年幾乎持平。
Eisenmann表示，盡管與2022年相比，乘用車(chē)、越野和超高壓輪胎的銷(xiāo)量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，但其他類別的損失并沒(méi)有那么大，比如商用、輕型卡車(chē)/SUV和特種設(shè)備輪胎。
我們繼續(xù)看到二級(jí)和三級(jí)輪胎品牌受到的影響最大，一級(jí)相對(duì)穩(wěn)定，四級(jí)實(shí)際上也是表現(xiàn)最好的一級(jí)。
一級(jí)品牌忠誠(chéng)度在10%-20%的輪胎客戶中占主導(dǎo)地位，他們通常會(huì)選擇一級(jí)輪胎來(lái)更換車(chē)輛上的第二個(gè)和第三個(gè)輪胎。
Eisenmann說(shuō)，我們看到的變化是低端汽車(chē)、老式汽車(chē)、第三代或第四代汽車(chē)。那里的品牌忠誠(chéng)度不再那么高，二級(jí)或三級(jí)產(chǎn)品的忠誠(chéng)度肯定很高。
在去年一輪制造商輪胎價(jià)格上漲之后，今年的價(jià)格正在以較低的速度小幅上漲，而且并非所有這些上漲都會(huì)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。其中一部分是由于價(jià)格上漲和庫(kù)存補(bǔ)充之間的滯后。
現(xiàn)在，在某些情況下，我們看到了價(jià)格的下降，因此，每個(gè)人都能以較低的庫(kù)存購(gòu)買(mǎi)，然后以相對(duì)昂貴的價(jià)格出售的好處現(xiàn)在幾乎相反了。這對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的打擊更大了。他們以更高的成本購(gòu)買(mǎi)了大量庫(kù)存，現(xiàn)在他們?cè)僖驳貌坏娇偸菨q價(jià)的好處了。
所以，雖然去年每個(gè)人都從低買(mǎi)高賣(mài)中受益，但現(xiàn)在我們都買(mǎi)得相對(duì)較低，所以先進(jìn)先出的利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)不像去年那么大。我們預(yù)計(jì)這種情況會(huì)繼續(xù)下去。
他說(shuō)，一些零售商沒(méi)有有效的策略來(lái)為輪胎定價(jià)，以保持或提高利潤(rùn)率。制造商的最低廣告定價(jià)有幫助，但一些零售商有更隨機(jī)的策略，比如將所有東西都打上一定的折扣百分比，或者為他們的定價(jià)打電話給一些當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
中國(guó)輪胎企業(yè)持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)
獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商地位持續(xù)上升
獨(dú)立輪胎經(jīng)銷(xiāo)商作為美國(guó)替換胎零售和批發(fā)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,能夠提供更專業(yè)的服務(wù)，對(duì)樹(shù)立品牌形象至關(guān)重要。 米其林、普利司通、固特異作為美國(guó)輪胎市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，其經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量亦位居前列。2021年米其林獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量達(dá)到81個(gè)， 擁有6673家輪胎店鋪，為美國(guó)擁有最多經(jīng)銷(xiāo)商的品牌。普利司通和固特異分別擁有78個(gè)和70個(gè)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商，5816家和5927家輪胎 店鋪。北美乘用車(chē)原配胎市場(chǎng)被國(guó)際品牌占領(lǐng)，2021年美國(guó)和加拿大乘用車(chē)原配胎市場(chǎng)被國(guó)際輪胎品牌占領(lǐng)，2021年市場(chǎng)份額超過(guò)1%的品牌從高到低排序?yàn)椋汗烫禺?、米其林?大陸、普利司通、韓泰、倍耐力、費(fèi)爾斯通、飛勁、將軍、錦湖、優(yōu)科豪馬、百路馳、耐克森、通伊歐、鄧祿普。其中，固特異 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陸輪胎占比14.5%。
美國(guó)乘用車(chē)替換胎市場(chǎng)中國(guó)品牌占比提升
美國(guó)乘用車(chē)替換胎市場(chǎng)較為分散，2021年市場(chǎng)份額超過(guò)1%的品牌從高到低排序?yàn)椋汗烫禺?、米其林、費(fèi)爾斯通、普利司通、飛 勁、大陸、固鉑、百路馳、優(yōu)科豪馬、韓泰、將軍、錦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊歐、佳通、倍耐力、大力士、賽輪、住友、 尤尼羅伊爾、日東、佳安、森麒麟、馬斯特、 Big O、建大、瑪吉斯。其中，固特異占比11%，米其林占比9%，費(fèi)爾斯通輪胎和 普利司通輪胎各占比7%。 2013-2021年，賽輪輪胎在美國(guó)乘用車(chē)替換胎市場(chǎng)的份額由0%提升至1.5%，森麒麟市場(chǎng)份額由0%提升至1.5%，中國(guó)品牌市場(chǎng)份 額逐漸提升。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力
2022年對(duì)全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)都是非常艱難的一年，既有三年新冠疫情的沖擊，也有全球地緣政治危機(jī)，能源危機(jī)和糧食危機(jī)的影響。甚至有不少輪胎人斷言，2022是輪胎行業(yè)最艱難的一年。
2023則是極其難得的一年，進(jìn)入2023，疫情終于不再影響我們的工作生活；整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、運(yùn)輸行業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)。就當(dāng)大家都沉浸在各行各業(yè)復(fù)蘇喜悅中的時(shí)候，不曾想輪胎市場(chǎng)悄悄一悶棍！
全球輪胎市場(chǎng)需求量下降的情況下，輪胎人如何能獨(dú)善其身？說(shuō)白了輪胎市場(chǎng)并沒(méi)有想象的那么樂(lè)觀，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈！
文章來(lái)源： 未來(lái)智庫(kù)，輪胎商業(yè)網(wǎng)，世界橡膠展
根據(jù)美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)（USTMA）在2023年2月發(fā)布的2023年需求預(yù)測(cè)顯示，在連續(xù)兩年的需求大漲后，2023年的中型卡車(chē)輪胎出貨量大概率會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn)，逐步下調(diào)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2023年的中卡出貨量的下降幅度可能達(dá)到5.5%。
美國(guó)卡車(chē)運(yùn)輸協(xié)會(huì)（ATA）于4月中旬發(fā)布的月度卡車(chē)噸位指數(shù)報(bào)告更是用數(shù)據(jù)佐證了上述觀點(diǎn)——3月份的卡車(chē)運(yùn)輸活動(dòng)下降了5.4%，這是自2021年以來(lái)最大的環(huán)比下降。在數(shù)據(jù)如此糟糕的情況下，所有輪胎企業(yè)都不得不面對(duì)“壓力已經(jīng)到來(lái)”的事實(shí)——2023年的輪胎可能沒(méi)有那么多人買(mǎi)了！
日前，美國(guó)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商股份有限公司（ATD）的全資子公司Torqata 數(shù)據(jù)分析公司表示，經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致乘客輪胎更換量下降，以及輪胎店客流量下降。
休閑車(chē)輪胎銷(xiāo)量（越野和全地形）與去年相比大幅下降，而且趨勢(shì)正在加速。
Torqata數(shù)據(jù)顯示了2023年第二季度按輪胎類別劃分的銷(xiāo)量。
盡管2022年輪胎價(jià)格上漲，但零售商的盈利能力還在下降。Torqata表示，由于最近批發(fā)成本的降低，2022年以更高價(jià)格購(gòu)買(mǎi)并投入庫(kù)存的輪胎現(xiàn)在不得不以更低的零售價(jià)格出售，因此零售商看到乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎的利潤(rùn)率受到擠壓。
Torqata與零售領(lǐng)域的多個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)系統(tǒng)相連，并從零售商那里獲取數(shù)據(jù)，如庫(kù)存、售罄和定價(jià)。公司跟蹤國(guó)家和地區(qū)趨勢(shì)，并向零售客戶推薦他們應(yīng)該為其市場(chǎng)儲(chǔ)備的輪胎類型、各種SKU的最佳定價(jià)，以及哪些制造商的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃最適合他們的業(yè)務(wù)。
Torqata首席執(zhí)行官Tim Eisenmann表示：我們幫助輪胎和汽車(chē)零售商提高其輪胎計(jì)劃的盈利能力。公司為大約15000個(gè)輪胎店提供服務(wù)，其中一些不是ATD客戶。
另一個(gè)趨勢(shì)是，輪胎店的訪問(wèn)量一直在下降，截至6月底，與一年前相比下降了5.5%。當(dāng)你想到經(jīng)濟(jì)、可支配收入和通貨膨脹時(shí)，這是直觀的。
他說(shuō)，消費(fèi)者似乎不僅減少了去輪胎店的次數(shù)，而且在更換車(chē)輛其他部件的同時(shí)，他們也推遲了輪胎更換。
很少有人一次購(gòu)買(mǎi)一套四個(gè)輪胎。實(shí)際上，我們看到購(gòu)買(mǎi)一個(gè)、兩個(gè)或三個(gè)輪胎的用戶增加了約20%。因此，這似乎表明，如果你的輪胎漏氣了，雖然最好更換所有四個(gè)輪胎，但他們實(shí)際上只更換了一個(gè)或兩個(gè)，以最大限度地減少總體現(xiàn)金支出。
他說(shuō)，這些趨勢(shì)不是當(dāng)?shù)噩F(xiàn)象，而是在美國(guó)各地很常見(jiàn)。然而，今年中西部的輪胎銷(xiāo)量下降了8%，而全國(guó)的降幅為6%。東北部與去年幾乎持平。
Eisenmann表示，盡管與2022年相比，乘用車(chē)、越野和超高壓輪胎的銷(xiāo)量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，但其他類別的損失并沒(méi)有那么大，比如商用、輕型卡車(chē)/SUV和特種設(shè)備輪胎。
我們繼續(xù)看到二級(jí)和三級(jí)輪胎品牌受到的影響最大，一級(jí)相對(duì)穩(wěn)定，四級(jí)實(shí)際上也是表現(xiàn)最好的一級(jí)。
一級(jí)品牌忠誠(chéng)度在10%-20%的輪胎客戶中占主導(dǎo)地位，他們通常會(huì)選擇一級(jí)輪胎來(lái)更換車(chē)輛上的第二個(gè)和第三個(gè)輪胎。
Eisenmann說(shuō)，我們看到的變化是低端汽車(chē)、老式汽車(chē)、第三代或第四代汽車(chē)。那里的品牌忠誠(chéng)度不再那么高，二級(jí)或三級(jí)產(chǎn)品的忠誠(chéng)度肯定很高。
在去年一輪制造商輪胎價(jià)格上漲之后，今年的價(jià)格正在以較低的速度小幅上漲，而且并非所有這些上漲都會(huì)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。其中一部分是由于價(jià)格上漲和庫(kù)存補(bǔ)充之間的滯后。
現(xiàn)在，在某些情況下，我們看到了價(jià)格的下降，因此，每個(gè)人都能以較低的庫(kù)存購(gòu)買(mǎi)，然后以相對(duì)昂貴的價(jià)格出售的好處現(xiàn)在幾乎相反了。這對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的打擊更大了。他們以更高的成本購(gòu)買(mǎi)了大量庫(kù)存，現(xiàn)在他們?cè)僖驳貌坏娇偸菨q價(jià)的好處了。
所以，雖然去年每個(gè)人都從低買(mǎi)高賣(mài)中受益，但現(xiàn)在我們都買(mǎi)得相對(duì)較低，所以先進(jìn)先出的利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)不像去年那么大。我們預(yù)計(jì)這種情況會(huì)繼續(xù)下去。
他說(shuō)，一些零售商沒(méi)有有效的策略來(lái)為輪胎定價(jià)，以保持或提高利潤(rùn)率。制造商的最低廣告定價(jià)有幫助，但一些零售商有更隨機(jī)的策略，比如將所有東西都打上一定的折扣百分比，或者為他們的定價(jià)打電話給一些當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
中國(guó)輪胎企業(yè)持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)
獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商地位持續(xù)上升
獨(dú)立輪胎經(jīng)銷(xiāo)商作為美國(guó)替換胎零售和批發(fā)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,能夠提供更專業(yè)的服務(wù)，對(duì)樹(shù)立品牌形象至關(guān)重要。 米其林、普利司通、固特異作為美國(guó)輪胎市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，其經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量亦位居前列。2021年米其林獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量達(dá)到81個(gè)， 擁有6673家輪胎店鋪，為美國(guó)擁有最多經(jīng)銷(xiāo)商的品牌。普利司通和固特異分別擁有78個(gè)和70個(gè)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商，5816家和5927家輪胎 店鋪。北美乘用車(chē)原配胎市場(chǎng)被國(guó)際品牌占領(lǐng)，2021年美國(guó)和加拿大乘用車(chē)原配胎市場(chǎng)被國(guó)際輪胎品牌占領(lǐng)，2021年市場(chǎng)份額超過(guò)1%的品牌從高到低排序?yàn)椋汗烫禺?、米其林?大陸、普利司通、韓泰、倍耐力、費(fèi)爾斯通、飛勁、將軍、錦湖、優(yōu)科豪馬、百路馳、耐克森、通伊歐、鄧祿普。其中，固特異 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陸輪胎占比14.5%。
美國(guó)乘用車(chē)替換胎市場(chǎng)中國(guó)品牌占比提升
美國(guó)乘用車(chē)替換胎市場(chǎng)較為分散，2021年市場(chǎng)份額超過(guò)1%的品牌從高到低排序?yàn)椋汗烫禺?、米其林、費(fèi)爾斯通、普利司通、飛 勁、大陸、固鉑、百路馳、優(yōu)科豪馬、韓泰、將軍、錦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊歐、佳通、倍耐力、大力士、賽輪、住友、 尤尼羅伊爾、日東、佳安、森麒麟、馬斯特、 Big O、建大、瑪吉斯。其中，固特異占比11%，米其林占比9%，費(fèi)爾斯通輪胎和 普利司通輪胎各占比7%。 2013-2021年，賽輪輪胎在美國(guó)乘用車(chē)替換胎市場(chǎng)的份額由0%提升至1.5%，森麒麟市場(chǎng)份額由0%提升至1.5%，中國(guó)品牌市場(chǎng)份 額逐漸提升。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力
2022年對(duì)全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)都是非常艱難的一年，既有三年新冠疫情的沖擊，也有全球地緣政治危機(jī)，能源危機(jī)和糧食危機(jī)的影響。甚至有不少輪胎人斷言，2022是輪胎行業(yè)最艱難的一年。
2023則是極其難得的一年，進(jìn)入2023，疫情終于不再影響我們的工作生活；整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、運(yùn)輸行業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)。就當(dāng)大家都沉浸在各行各業(yè)復(fù)蘇喜悅中的時(shí)候，不曾想輪胎市場(chǎng)悄悄一悶棍！
全球輪胎市場(chǎng)需求量下降的情況下，輪胎人如何能獨(dú)善其身？說(shuō)白了輪胎市場(chǎng)并沒(méi)有想象的那么樂(lè)觀，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈！
文章來(lái)源： 未來(lái)智庫(kù)，輪胎商業(yè)網(wǎng)，世界橡膠展