2022年3月份，我國重卡市場大約銷售7.7萬輛，環(huán)比今年2月上漲30%，比上年同期的23萬輛下降67%，減少15.3萬輛。今年3月份也是重卡市場自去年5月份以來的連續(xù)第十一個月下降。
2021年5月開始，重卡市場遇冷，銷量連續(xù)下降。
01
疫情卷土重來
2020年初，國內(nèi)新冠疫情全面爆發(fā)，但隨著各種雷霆手段的有效防控，新冠疫情的火焰被熄滅，學(xué)生復(fù)課、工廠復(fù)工欣欣向榮。但今年開始疫情卷土重來大有遠(yuǎn)超2020之勢。
從公開數(shù)據(jù)中可以看到，2020年疫情的爆發(fā)對城市公共交通造成了重大影響，導(dǎo)致了客運(yùn)量大幅減少。其中受影響最為嚴(yán)重的就是公路運(yùn)輸，雖然疫情之后，貨運(yùn)情況好于客運(yùn)情況，但總體情況而言并不樂觀。
2022年之后，疫情卷土重來，多地市疾控中心發(fā)布通知：鑒于物流和運(yùn)輸行業(yè)工作性質(zhì)，往來各省市頻繁，疫情外溢風(fēng)險極高，輸入風(fēng)險極大。加大貨車管控力度，登記在冊，主動報備，非必要不外出。疫情對客運(yùn)、貨運(yùn)行業(yè)的重創(chuàng)從未消失。
全鋼輪胎在國內(nèi)最重要的市場份額為替換市場，但客運(yùn)、貨運(yùn)市場受疫情影響嚴(yán)重，短時間內(nèi)很難恢復(fù)；各輪胎企業(yè)雖然早已復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但終端市場的疲軟，使全鋼輪胎市場真正開啟了煉獄4.0模式。
02
海運(yùn)費(fèi)用翻倍、出口受阻
2021年9月，山東宏盛橡膠總經(jīng)理陳建軍在接受央視記者采訪時曾表示：國內(nèi)輪胎出口美國，集裝箱價格為2萬美元一箱，但產(chǎn)品價格只有1.5-1.7萬元美金。國外客戶直接處于觀望狀態(tài)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，受春節(jié)假期影響，橡膠輪胎出口45萬噸，同比減少10%；汽車輪胎出口38.74萬噸，同比減少8.7%；且短期內(nèi)，海運(yùn)費(fèi)用高漲，且船期不穩(wěn)定，仍是制約中國輪胎出口的重要因素。
無論出口還是內(nèi)銷，全鋼輪胎的路都不好走。
03
原材料價格一路飆升，煉獄升級
中國一直是全球輪胎競爭最激烈的地區(qū)，全鋼輪胎市場是中國競爭最激烈的領(lǐng)域。如果乘用車的市場亂作一鍋粥、那卡客車輪胎市場會有爭斗后留下的鮮血淋淋！
2021年9月16日，國家發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，一場嚴(yán)酷的停電限產(chǎn)考驗(yàn)著輪胎企業(yè)的生命力。電價上漲，原材料價格飆升，2021下半年開始輪胎行業(yè)漲價潮一波高過一波。
出口受阻、大宗漲價、環(huán)保風(fēng)暴、停產(chǎn)限電，全鋼輪胎市場煉獄模式，達(dá)到4.0版本。
可以預(yù)見，下半年中國輪胎市場一定會是異常血雨腥風(fēng)，價格激烈碰撞，爆發(fā)更加殘酷的價格競爭，無論是輪胎工廠還是輪胎經(jīng)銷商、零售商都將被卷入其中，不能幸免。而且無論是輪胎企業(yè)、還是渠道終端競爭都不會終止，只會不斷加劇，業(yè)內(nèi)競爭已經(jīng)是刺刀見紅。
04
本輪漲價企業(yè)多為外資龍頭
2021年，“漲價”成為輪胎行業(yè)關(guān)鍵詞之一。在原材料及海運(yùn)價格上漲的倒逼下，2021年輪胎企業(yè)掀起一輪提價潮，部分企業(yè)調(diào)價甚至超過5次。有媒體統(tǒng)計(jì)稱，僅2021年10月份以來，輪胎行業(yè)就先后發(fā)出近300張漲價函。
“2021年，國內(nèi)輪胎企業(yè)漲價主要集中在下半年，由于天然橡膠、炭黑等主要原料價格上漲迅猛，疊加海運(yùn)費(fèi)上升以及能耗雙控限電影響，輪胎企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，只能通過提價緩解成本壓力?！苯票硎?。
此外，本輪漲價企業(yè)多為外資龍頭。江云表示，這些企業(yè)的價格調(diào)整流程相對較長，一般在年初會從成本、需求等方面對全年的價格趨勢做出預(yù)測?！敖?jīng)過多輪提價，行業(yè)目前以穩(wěn)價為主，另外在下游需求平淡的狀況下，頭部企業(yè)的漲價更多是基于全年價格走勢的一種統(tǒng)籌把控，而不是追求當(dāng)下的價格落地。”
另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本輪漲價北美區(qū)域漲幅更大，或與北美地區(qū)通脹有關(guān)。比如，佳通輪胎、普利司通、耐克森、住友以及通伊歐宣布2022年1月起在北美市場漲價，漲價幅度最高達(dá)到10%。而米其林更是宣布，自2022年1月1日起，其北美區(qū)域的公路和越野商用輪胎價格上漲16%。
05
全球輪胎工業(yè)發(fā)展趨勢
按結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，輪胎可分為子午線輪胎和斜交輪胎，主要區(qū)別在于子午線輪胎是胎體簾線按子午線方向排列并排纏繞的，而斜交輪胎簾布層則為斜線交叉狀，但目前已逐漸被子午線輪胎取代。
從原材料成本結(jié)構(gòu)來看，主要包括橡膠、化工助劑、增強(qiáng)填充劑、纖維材料和鋼絲簾線等，其中天然橡膠和合成橡膠的占比最大，合計(jì)約占生產(chǎn)成本的50%。增強(qiáng)填充劑和化工助劑占比分別為18%和15%，鋼絲簾線占比10%，纖維材料占比7%。
目前，子午線輪胎是全球輪胎行業(yè)的主要產(chǎn)品，全球輪胎的子午化率已經(jīng)高達(dá)90%，發(fā)達(dá)國家甚至已經(jīng)達(dá)到或接近100%。進(jìn)入21世紀(jì)后，輪胎工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展至“全新概念技術(shù)”的時期。21世紀(jì)將迎來一個以高新技術(shù)汽車為核心的世紀(jì)，全球許多大型輪胎企業(yè)都斥資不斷研究和開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，例如綠色輪胎、節(jié)能輪胎、智能輪胎環(huán)、保型輪胎、防水性和潤滑安全輪胎等。特別是各種智能型汽車輪胎陸續(xù)出現(xiàn)，安全、綠色、環(huán)保、智能集于一體的新型輪胎已經(jīng)成為輪胎行業(yè)發(fā)展的新趨勢。
從目前全球總體格局上，子午線輪胎的研發(fā)制造正在從發(fā)達(dá)國家慢慢轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。部分發(fā)達(dá)國家的大型商用輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。
而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨(dú)厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計(jì)從2020年到2025年，整個亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年3.8%的平均增長速度繼續(xù)快速增長，到2025年，亞洲品牌輪胎的全球總體市場銷售額規(guī)模預(yù)計(jì)將迅速翻倍增長至1176億美元，其中處于亞洲核心的中國將會因此繼續(xù)增長至一半的份額。
漲價會持續(xù)嗎？
輪胎價格連續(xù)多輪漲價之后，未來漲價是否還會持續(xù)成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
產(chǎn)品漲價的推動因素主要有兩方面：一是產(chǎn)品成本上漲，向下游轉(zhuǎn)嫁；二是需求增加，供求失衡，從而帶動價格上漲。
“2021年以來輪胎行業(yè)漲價主要是基于成本的上漲邏輯?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士介紹，比如天然橡膠，受主產(chǎn)區(qū)天氣等因素影響，2021年天然橡膠價格最高突破15000元/噸，較2020年初的低點(diǎn)每噸上漲超過5000元。此外，炭黑、鋼簾線、煤炭等輪胎生產(chǎn)所需原料、燃料價格都有較大幅度上漲。多家輪胎企業(yè)漲價函中也明確：生產(chǎn)成本上漲是輪胎漲價的主要因素。
另一方面，輪胎需求卻仍未見起色。江云表示，盡管2021年輪胎行業(yè)漲價函此起彼伏，但是相對于成本的增加，輪胎企業(yè)提價的幅度都不太大。這背后的主要原因就是需求乏力?！?021年，國內(nèi)輪胎市場無論是在配套還是替換方面，需求增長都不太好，這也導(dǎo)致輪胎企業(yè)喊漲容易，落地卻相當(dāng)有限，輪胎企業(yè)承擔(dān)了更多的成本。”
江云表示，2022年，國內(nèi)輪胎市場形勢依然嚴(yán)峻。商用車市場或?qū)⒗^續(xù)放緩，全鋼輪胎配套量繼續(xù)維持低位水平；乘用車方面，新能源汽車有望延續(xù)向好態(tài)勢，對半鋼輪胎形成一定支撐。出口市場方面，盡管中國輪胎出口替代優(yōu)勢仍有延續(xù)，但也面臨海外新冠疫情以及海運(yùn)價格的多重壓力。
“2022年，輪胎行業(yè)會不會繼續(xù)上演漲價潮，取決于上下游的相互博弈。”前述人士稱，從目前輪胎主要原材料價格走勢來看，大部分都有漲價趨勢，這就意味著短期內(nèi)，輪胎受制于原材料成本因素漲價的大環(huán)境不會變。如果未來原材料、海運(yùn)價格繼續(xù)上漲，北美通脹持續(xù)，即便需求未有改善，輪胎漲價或仍將持續(xù)。如果未來原材料價格出現(xiàn)下降，輪胎價格將由供求關(guān)系主導(dǎo)，輪胎價格也有望實(shí)現(xiàn)回歸。
小結(jié)
競爭已成輪胎市場的常態(tài)，殘酷競爭是輪胎市場的未來。在這個你死我活的商業(yè)戰(zhàn)場中打滾，不僅要有狹路相逢時出手的勇氣，同時也要有四面楚歌時茍活的能力。未來全鋼胎市場血雨腥風(fēng)，生意越來越難，你不行，就退出，沒有同情，只配成為笑柄。
戰(zhàn)斗升級，你準(zhǔn)備好了嗎？
來源：輪胎商業(yè)，華經(jīng)情報網(wǎng)言九，證券日報
2021年5月開始，重卡市場遇冷，銷量連續(xù)下降。
01
疫情卷土重來
2020年初，國內(nèi)新冠疫情全面爆發(fā)，但隨著各種雷霆手段的有效防控，新冠疫情的火焰被熄滅，學(xué)生復(fù)課、工廠復(fù)工欣欣向榮。但今年開始疫情卷土重來大有遠(yuǎn)超2020之勢。
從公開數(shù)據(jù)中可以看到，2020年疫情的爆發(fā)對城市公共交通造成了重大影響，導(dǎo)致了客運(yùn)量大幅減少。其中受影響最為嚴(yán)重的就是公路運(yùn)輸，雖然疫情之后，貨運(yùn)情況好于客運(yùn)情況，但總體情況而言并不樂觀。
2022年之后，疫情卷土重來，多地市疾控中心發(fā)布通知：鑒于物流和運(yùn)輸行業(yè)工作性質(zhì)，往來各省市頻繁，疫情外溢風(fēng)險極高，輸入風(fēng)險極大。加大貨車管控力度，登記在冊，主動報備，非必要不外出。疫情對客運(yùn)、貨運(yùn)行業(yè)的重創(chuàng)從未消失。
全鋼輪胎在國內(nèi)最重要的市場份額為替換市場，但客運(yùn)、貨運(yùn)市場受疫情影響嚴(yán)重，短時間內(nèi)很難恢復(fù)；各輪胎企業(yè)雖然早已復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但終端市場的疲軟，使全鋼輪胎市場真正開啟了煉獄4.0模式。
02
海運(yùn)費(fèi)用翻倍、出口受阻
2021年9月，山東宏盛橡膠總經(jīng)理陳建軍在接受央視記者采訪時曾表示：國內(nèi)輪胎出口美國，集裝箱價格為2萬美元一箱，但產(chǎn)品價格只有1.5-1.7萬元美金。國外客戶直接處于觀望狀態(tài)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，受春節(jié)假期影響，橡膠輪胎出口45萬噸，同比減少10%；汽車輪胎出口38.74萬噸，同比減少8.7%；且短期內(nèi)，海運(yùn)費(fèi)用高漲，且船期不穩(wěn)定，仍是制約中國輪胎出口的重要因素。
無論出口還是內(nèi)銷，全鋼輪胎的路都不好走。
03
原材料價格一路飆升，煉獄升級
中國一直是全球輪胎競爭最激烈的地區(qū)，全鋼輪胎市場是中國競爭最激烈的領(lǐng)域。如果乘用車的市場亂作一鍋粥、那卡客車輪胎市場會有爭斗后留下的鮮血淋淋！
2021年9月16日，國家發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，一場嚴(yán)酷的停電限產(chǎn)考驗(yàn)著輪胎企業(yè)的生命力。電價上漲，原材料價格飆升，2021下半年開始輪胎行業(yè)漲價潮一波高過一波。
出口受阻、大宗漲價、環(huán)保風(fēng)暴、停產(chǎn)限電，全鋼輪胎市場煉獄模式，達(dá)到4.0版本。
可以預(yù)見，下半年中國輪胎市場一定會是異常血雨腥風(fēng)，價格激烈碰撞，爆發(fā)更加殘酷的價格競爭，無論是輪胎工廠還是輪胎經(jīng)銷商、零售商都將被卷入其中，不能幸免。而且無論是輪胎企業(yè)、還是渠道終端競爭都不會終止，只會不斷加劇，業(yè)內(nèi)競爭已經(jīng)是刺刀見紅。
04
本輪漲價企業(yè)多為外資龍頭
2021年，“漲價”成為輪胎行業(yè)關(guān)鍵詞之一。在原材料及海運(yùn)價格上漲的倒逼下，2021年輪胎企業(yè)掀起一輪提價潮，部分企業(yè)調(diào)價甚至超過5次。有媒體統(tǒng)計(jì)稱，僅2021年10月份以來，輪胎行業(yè)就先后發(fā)出近300張漲價函。
“2021年，國內(nèi)輪胎企業(yè)漲價主要集中在下半年，由于天然橡膠、炭黑等主要原料價格上漲迅猛，疊加海運(yùn)費(fèi)上升以及能耗雙控限電影響，輪胎企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，只能通過提價緩解成本壓力?！苯票硎?。
此外，本輪漲價企業(yè)多為外資龍頭。江云表示，這些企業(yè)的價格調(diào)整流程相對較長，一般在年初會從成本、需求等方面對全年的價格趨勢做出預(yù)測?！敖?jīng)過多輪提價，行業(yè)目前以穩(wěn)價為主，另外在下游需求平淡的狀況下，頭部企業(yè)的漲價更多是基于全年價格走勢的一種統(tǒng)籌把控，而不是追求當(dāng)下的價格落地。”
另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本輪漲價北美區(qū)域漲幅更大，或與北美地區(qū)通脹有關(guān)。比如，佳通輪胎、普利司通、耐克森、住友以及通伊歐宣布2022年1月起在北美市場漲價，漲價幅度最高達(dá)到10%。而米其林更是宣布，自2022年1月1日起，其北美區(qū)域的公路和越野商用輪胎價格上漲16%。
05
全球輪胎工業(yè)發(fā)展趨勢
按結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，輪胎可分為子午線輪胎和斜交輪胎，主要區(qū)別在于子午線輪胎是胎體簾線按子午線方向排列并排纏繞的，而斜交輪胎簾布層則為斜線交叉狀，但目前已逐漸被子午線輪胎取代。
從原材料成本結(jié)構(gòu)來看，主要包括橡膠、化工助劑、增強(qiáng)填充劑、纖維材料和鋼絲簾線等，其中天然橡膠和合成橡膠的占比最大，合計(jì)約占生產(chǎn)成本的50%。增強(qiáng)填充劑和化工助劑占比分別為18%和15%，鋼絲簾線占比10%，纖維材料占比7%。
目前，子午線輪胎是全球輪胎行業(yè)的主要產(chǎn)品，全球輪胎的子午化率已經(jīng)高達(dá)90%，發(fā)達(dá)國家甚至已經(jīng)達(dá)到或接近100%。進(jìn)入21世紀(jì)后，輪胎工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展至“全新概念技術(shù)”的時期。21世紀(jì)將迎來一個以高新技術(shù)汽車為核心的世紀(jì)，全球許多大型輪胎企業(yè)都斥資不斷研究和開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，例如綠色輪胎、節(jié)能輪胎、智能輪胎環(huán)、保型輪胎、防水性和潤滑安全輪胎等。特別是各種智能型汽車輪胎陸續(xù)出現(xiàn)，安全、綠色、環(huán)保、智能集于一體的新型輪胎已經(jīng)成為輪胎行業(yè)發(fā)展的新趨勢。
從目前全球總體格局上，子午線輪胎的研發(fā)制造正在從發(fā)達(dá)國家慢慢轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。部分發(fā)達(dá)國家的大型商用輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。
而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨(dú)厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計(jì)從2020年到2025年，整個亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年3.8%的平均增長速度繼續(xù)快速增長，到2025年，亞洲品牌輪胎的全球總體市場銷售額規(guī)模預(yù)計(jì)將迅速翻倍增長至1176億美元，其中處于亞洲核心的中國將會因此繼續(xù)增長至一半的份額。
漲價會持續(xù)嗎？
輪胎價格連續(xù)多輪漲價之后，未來漲價是否還會持續(xù)成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
產(chǎn)品漲價的推動因素主要有兩方面：一是產(chǎn)品成本上漲，向下游轉(zhuǎn)嫁；二是需求增加，供求失衡，從而帶動價格上漲。
“2021年以來輪胎行業(yè)漲價主要是基于成本的上漲邏輯?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士介紹，比如天然橡膠，受主產(chǎn)區(qū)天氣等因素影響，2021年天然橡膠價格最高突破15000元/噸，較2020年初的低點(diǎn)每噸上漲超過5000元。此外，炭黑、鋼簾線、煤炭等輪胎生產(chǎn)所需原料、燃料價格都有較大幅度上漲。多家輪胎企業(yè)漲價函中也明確：生產(chǎn)成本上漲是輪胎漲價的主要因素。
另一方面，輪胎需求卻仍未見起色。江云表示，盡管2021年輪胎行業(yè)漲價函此起彼伏，但是相對于成本的增加，輪胎企業(yè)提價的幅度都不太大。這背后的主要原因就是需求乏力?！?021年，國內(nèi)輪胎市場無論是在配套還是替換方面，需求增長都不太好，這也導(dǎo)致輪胎企業(yè)喊漲容易，落地卻相當(dāng)有限，輪胎企業(yè)承擔(dān)了更多的成本。”
江云表示，2022年，國內(nèi)輪胎市場形勢依然嚴(yán)峻。商用車市場或?qū)⒗^續(xù)放緩，全鋼輪胎配套量繼續(xù)維持低位水平；乘用車方面，新能源汽車有望延續(xù)向好態(tài)勢，對半鋼輪胎形成一定支撐。出口市場方面，盡管中國輪胎出口替代優(yōu)勢仍有延續(xù)，但也面臨海外新冠疫情以及海運(yùn)價格的多重壓力。
“2022年，輪胎行業(yè)會不會繼續(xù)上演漲價潮，取決于上下游的相互博弈。”前述人士稱，從目前輪胎主要原材料價格走勢來看，大部分都有漲價趨勢，這就意味著短期內(nèi)，輪胎受制于原材料成本因素漲價的大環(huán)境不會變。如果未來原材料、海運(yùn)價格繼續(xù)上漲，北美通脹持續(xù)，即便需求未有改善，輪胎漲價或仍將持續(xù)。如果未來原材料價格出現(xiàn)下降，輪胎價格將由供求關(guān)系主導(dǎo)，輪胎價格也有望實(shí)現(xiàn)回歸。
小結(jié)
競爭已成輪胎市場的常態(tài)，殘酷競爭是輪胎市場的未來。在這個你死我活的商業(yè)戰(zhàn)場中打滾，不僅要有狹路相逢時出手的勇氣，同時也要有四面楚歌時茍活的能力。未來全鋼胎市場血雨腥風(fēng)，生意越來越難，你不行，就退出，沒有同情，只配成為笑柄。
戰(zhàn)斗升級，你準(zhǔn)備好了嗎？
來源：輪胎商業(yè)，華經(jīng)情報網(wǎng)言九，證券日報