近日，米其林根據(jù)全球各地區(qū)的組織/協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)公布了9月份各地區(qū)輪胎銷售情況。
乘用車胎：歐美地區(qū)配套量暴增40%
數(shù)據(jù)顯示，歐洲和美洲乘用車胎配套數(shù)據(jù)暴增40%左右，數(shù)據(jù)大幅度增加。
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,9月歐盟乘用車銷量增長(zhǎng)9.6%至787,870輛,連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng),8月為增長(zhǎng)4.4%。
之所以9月份輪胎配套數(shù)量大幅度增加，主要是由于2021年9月的比較基數(shù)較低，當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體短缺阻礙了汽車生產(chǎn)。
米其林表示，全球輪胎總體需求較2021年增長(zhǎng)7%，但仍低于2019年水平10%。
由于中國政府對(duì)汽車廠的支持和新能源汽車爆發(fā)式增加，中國是9月底需求高于2019年的唯一地區(qū)（+5.5%）。
替換市場(chǎng)方面，全球主要市場(chǎng)9月份均有所下滑，受疫情防控影響，中國第二季度的輪胎需求持續(xù)放緩，這一數(shù)字已降至2021年的水平。
商用車胎：中國市場(chǎng)或?qū)⒁岩姷?/span>
商用車胎方面，歐洲和美洲地區(qū)的需求仍然強(qiáng)勁，尤其是中美地區(qū)，需求量暴增，制造商的訂單仍然很好。
在國內(nèi)，商用車胎的需求量有觸底反彈的跡象，據(jù)第一商用車，9 月國內(nèi)重卡銷量 5.2 萬輛，同比-12%，環(huán)比+13%，雖然同比下降，但環(huán)比上升，被大家認(rèn)為是觸底的跡象。
數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，全國全鋼胎累計(jì)產(chǎn)量為8427萬條，累計(jì)同比下降9.94%，該數(shù)據(jù)顯示全鋼胎的銷量仍然不容樂觀。
截至8月，中國卡客車輪胎累計(jì)出口量274.03萬噸，累計(jì)出口上漲13.29%，出口市場(chǎng)是中國輪胎市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。
總的來說，目前乘用車胎市場(chǎng)要好于卡客車輪胎市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)胎和工礦輪胎的需求較為強(qiáng)勁。
國內(nèi)胎企發(fā)力海外基地帶來二次成長(zhǎng)
目前，全球每年的輪胎總銷量在 18 億條左右，中國供應(yīng)了超過 30%的量。世界 前 75 強(qiáng)企業(yè)里中國企業(yè)占了 30 席，按金額算的市場(chǎng)占有率則從 2002 年的 5%左右 提升到了目前的 17%左右。雖然受到 2020 年起的疫情影響，全球輪胎的產(chǎn)量有所回 調(diào)，但 2021 年起輪胎行業(yè)呈現(xiàn)修復(fù)趨勢(shì)，同比增速接近 8%。
從供給結(jié)構(gòu)上看，按區(qū)位劃分，我國輪胎產(chǎn)業(yè)最核心的區(qū)域無疑是山東地區(qū)，其 具備國產(chǎn)輪胎發(fā)展歷史中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)：依托東營(yíng)油田與地?zé)挳a(chǎn)業(yè)打下的化工基礎(chǔ)，本 土化工科研院校的扎根以及發(fā)展過程中的地方支持。目前中國近一半左右的半鋼胎與 全鋼胎的產(chǎn)量均出自山東。
國內(nèi)胎企發(fā)展壯大后競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開始凸顯，在商用車胎領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)： 2022 年 8 月 17 日，日本輪胎制造商鄧祿普宣布將整合中國業(yè)務(wù)，自 2023 年 1 月 1 日起停止在國內(nèi)的卡客車輪胎銷售與生產(chǎn)。早前優(yōu)科豪馬（橫濱）在 2017 年便將蘇 州的卡客車輪胎制造工廠升級(jí)轉(zhuǎn)型為乘用車輪胎工廠，錦湖的南京工廠也停止了卡客 車輪胎生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而專注于乘用車輪胎。 除了擴(kuò)大商用車胎市場(chǎng)份額外，國內(nèi)胎企更重要的目標(biāo)是要進(jìn)一步爭(zhēng)奪乘用車胎 市場(chǎng)。美國于 2015 年對(duì)中國出口的乘用車與輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定，為規(guī) 避不合理的雙反稅率影響，國內(nèi)頭部胎企紛紛在海外積極布局新生產(chǎn)基地，進(jìn)一步擴(kuò) 大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021 年末，中國企業(yè)海外半鋼輪胎產(chǎn)能達(dá)到 6450 萬條/年，全鋼產(chǎn)能 達(dá) 1295 萬條/年，分別占到了 2020 歐美半鋼、全鋼市場(chǎng)消費(fèi)量的 9.21%與 25.49%。 在國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量穩(wěn)中回落的趨勢(shì)下，海外工廠貢獻(xiàn)了我國輪胎企業(yè)的主要增量。
根據(jù)《輪胎商業(yè)》對(duì) 2021 年 8 月以后世界主要胎企公布的輪胎項(xiàng)目所做的統(tǒng)計(jì)， 項(xiàng)目投資總和約 45 億美元，其中超過四分之三（35 億美元）主要集中在亞洲地區(qū)， 我國輪胎企業(yè)的投資占比達(dá)到 90%，國內(nèi)胎企在全球海外工廠投資中占據(jù)主導(dǎo)。
眾多非公路輪胎新項(xiàng)目今年上馬/投產(chǎn)
而在今年，這些輪胎企業(yè)繼續(xù)發(fā)力，又上馬或下線了多個(gè)非公路輪胎項(xiàng)目。比如：
1、中策天津28億元非公路輪胎項(xiàng)目一期開工
9月13日，中策天津“高端綠色輪胎制造產(chǎn)業(yè)鏈提升改造”一期項(xiàng)目——農(nóng)業(yè)子午胎和斜交工程胎車間擴(kuò)建項(xiàng)目舉行開工慶典儀式。
據(jù)了解，該項(xiàng)目總建筑面積約9521.9平方米，計(jì)劃工期150天，新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可新增農(nóng)業(yè)子午胎8萬條。未來，在三年內(nèi)中策天津計(jì)劃將在保稅區(qū)投資28億元，銷售收入達(dá)40億元。
2、吉林玲瓏14萬套非公路輪胎項(xiàng)目開建
2月21日，吉林玲瓏輪胎有限公司年產(chǎn)14萬套非公路輪胎項(xiàng)目，發(fā)布建設(shè)公告。
據(jù)了解，該項(xiàng)目占地80000m2，總建筑面積為93965.01m2。年可實(shí)現(xiàn)14萬套非公路輪胎（其中工程子午巨胎1萬套、工程機(jī)械輪胎13萬套）。項(xiàng)目總投資為105192.0萬元，其中建設(shè)投資94372.3萬元。
3、賽輪5萬噸非公路輪胎投產(chǎn)
9月15日，賽輪輪胎在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，公司越南三期項(xiàng)目為年產(chǎn)300萬條半鋼胎、100萬條全鋼胎和5萬噸非公路輪胎，其中非公路輪胎截至目前已投產(chǎn)，全鋼胎和半鋼胎計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)。
4、貴州輪胎農(nóng)業(yè)胎配套成績(jī)不斐
貴州輪胎是國內(nèi)較早推出農(nóng)業(yè)子午線輪胎和農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品系列較為齊全的廠家，在今年7月2022新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械博覽會(huì)”上，其多款農(nóng)業(yè)拳頭產(chǎn)品亮相該展會(huì)。
會(huì)上展出了多款拳頭產(chǎn)品，其中AR2000系列農(nóng)業(yè)子午線輪胎，是中國鐵建重工、沃得農(nóng)機(jī)、天鵝股份等四行、六行采棉機(jī)唯一標(biāo)配產(chǎn)品。
5、優(yōu)科豪馬印度非公路輪胎工廠提前投產(chǎn)
今年8月，優(yōu)科豪馬位于印度安得拉邦的非公路輪胎新工廠，正式投產(chǎn)，這比原計(jì)劃提前了近9個(gè)月。
橫濱橡膠表示，該工廠是其在印度的第三家非公路輪胎工廠，投產(chǎn)初期，日產(chǎn)量為69噸。到2024年一季度，這個(gè)工廠的日產(chǎn)能可達(dá)132噸，并仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。
6、風(fēng)神于400噸左右的巨型礦用胎下線
2022年10月11日，風(fēng)神子午工程巨胎59/80R63在風(fēng)神輪胎焦作基地成功下線。
此次成功下線的巨型輪胎由風(fēng)神輪胎自主研發(fā)生產(chǎn)，直徑超過4米，相當(dāng)于一輛家用小汽車的長(zhǎng)度；重量近6噸，相當(dāng)于3輛家用小汽車的重量，主要用于400噸左右的巨型礦用自卸車。
非公路輪胎市場(chǎng)到底“多香”？
從上面看到，這些輪胎企業(yè)正在加速布局非公路用輪胎細(xì)分市場(chǎng)，那么這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模到底多大呢？
1、5年后市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)千億元人民幣
日前，恒州博智發(fā)布了2022-2028全球及中國農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)研究報(bào)告。其中提到，2017年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場(chǎng)規(guī)模為66.76億美元，預(yù)計(jì)2025年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到87.87億美元（636.57億元人民幣），2021至2025期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.80%。
并且未來幾年，亞太地區(qū)的重要市場(chǎng)地位將更加凸顯，中國和亞洲其他地區(qū)是兩個(gè)重要的生產(chǎn)地區(qū)，2021年分別占有35.00%和26.98%的市場(chǎng)份額。
預(yù)計(jì)未來幾年，亞洲其他地區(qū)將保持最快增速，預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.86億美元（約1094.87億元人民幣）。
2、美國取消非公路輪胎關(guān)稅
此外值得一提的是，國際環(huán)境也在一定程度上為非公路輪胎的發(fā)展鋪平大路。
2019年，美國商務(wù)部在5月7日發(fā)布正式公告，宣布撤銷對(duì)中國非公路用輪胎（OTR）的反傾銷和反補(bǔ)貼稅令，并且，2019年2月4日之后自華進(jìn)口的OTR輪胎也不會(huì)被征收“雙反”稅。
上面的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、國際貿(mào)易取消關(guān)稅、各企業(yè)新投建新非公路輪胎項(xiàng)目，充分說明，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)日后會(huì)成為一塊兒非常肥的肉。
文章來源： 車與輪，未來智庫
乘用車胎：歐美地區(qū)配套量暴增40%
數(shù)據(jù)顯示，歐洲和美洲乘用車胎配套數(shù)據(jù)暴增40%左右，數(shù)據(jù)大幅度增加。
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,9月歐盟乘用車銷量增長(zhǎng)9.6%至787,870輛,連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng),8月為增長(zhǎng)4.4%。
之所以9月份輪胎配套數(shù)量大幅度增加，主要是由于2021年9月的比較基數(shù)較低，當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體短缺阻礙了汽車生產(chǎn)。
米其林表示，全球輪胎總體需求較2021年增長(zhǎng)7%，但仍低于2019年水平10%。
由于中國政府對(duì)汽車廠的支持和新能源汽車爆發(fā)式增加，中國是9月底需求高于2019年的唯一地區(qū)（+5.5%）。
替換市場(chǎng)方面，全球主要市場(chǎng)9月份均有所下滑，受疫情防控影響，中國第二季度的輪胎需求持續(xù)放緩，這一數(shù)字已降至2021年的水平。
商用車胎：中國市場(chǎng)或?qū)⒁岩姷?/span>
商用車胎方面，歐洲和美洲地區(qū)的需求仍然強(qiáng)勁，尤其是中美地區(qū)，需求量暴增，制造商的訂單仍然很好。
在國內(nèi)，商用車胎的需求量有觸底反彈的跡象，據(jù)第一商用車，9 月國內(nèi)重卡銷量 5.2 萬輛，同比-12%，環(huán)比+13%，雖然同比下降，但環(huán)比上升，被大家認(rèn)為是觸底的跡象。
數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，全國全鋼胎累計(jì)產(chǎn)量為8427萬條，累計(jì)同比下降9.94%，該數(shù)據(jù)顯示全鋼胎的銷量仍然不容樂觀。
截至8月，中國卡客車輪胎累計(jì)出口量274.03萬噸，累計(jì)出口上漲13.29%，出口市場(chǎng)是中國輪胎市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。
總的來說，目前乘用車胎市場(chǎng)要好于卡客車輪胎市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)胎和工礦輪胎的需求較為強(qiáng)勁。
國內(nèi)胎企發(fā)力海外基地帶來二次成長(zhǎng)
目前，全球每年的輪胎總銷量在 18 億條左右，中國供應(yīng)了超過 30%的量。世界 前 75 強(qiáng)企業(yè)里中國企業(yè)占了 30 席，按金額算的市場(chǎng)占有率則從 2002 年的 5%左右 提升到了目前的 17%左右。雖然受到 2020 年起的疫情影響，全球輪胎的產(chǎn)量有所回 調(diào)，但 2021 年起輪胎行業(yè)呈現(xiàn)修復(fù)趨勢(shì)，同比增速接近 8%。
從供給結(jié)構(gòu)上看，按區(qū)位劃分，我國輪胎產(chǎn)業(yè)最核心的區(qū)域無疑是山東地區(qū)，其 具備國產(chǎn)輪胎發(fā)展歷史中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)：依托東營(yíng)油田與地?zé)挳a(chǎn)業(yè)打下的化工基礎(chǔ)，本 土化工科研院校的扎根以及發(fā)展過程中的地方支持。目前中國近一半左右的半鋼胎與 全鋼胎的產(chǎn)量均出自山東。
國內(nèi)胎企發(fā)展壯大后競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開始凸顯，在商用車胎領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)： 2022 年 8 月 17 日，日本輪胎制造商鄧祿普宣布將整合中國業(yè)務(wù)，自 2023 年 1 月 1 日起停止在國內(nèi)的卡客車輪胎銷售與生產(chǎn)。早前優(yōu)科豪馬（橫濱）在 2017 年便將蘇 州的卡客車輪胎制造工廠升級(jí)轉(zhuǎn)型為乘用車輪胎工廠，錦湖的南京工廠也停止了卡客 車輪胎生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而專注于乘用車輪胎。 除了擴(kuò)大商用車胎市場(chǎng)份額外，國內(nèi)胎企更重要的目標(biāo)是要進(jìn)一步爭(zhēng)奪乘用車胎 市場(chǎng)。美國于 2015 年對(duì)中國出口的乘用車與輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定，為規(guī) 避不合理的雙反稅率影響，國內(nèi)頭部胎企紛紛在海外積極布局新生產(chǎn)基地，進(jìn)一步擴(kuò) 大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021 年末，中國企業(yè)海外半鋼輪胎產(chǎn)能達(dá)到 6450 萬條/年，全鋼產(chǎn)能 達(dá) 1295 萬條/年，分別占到了 2020 歐美半鋼、全鋼市場(chǎng)消費(fèi)量的 9.21%與 25.49%。 在國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量穩(wěn)中回落的趨勢(shì)下，海外工廠貢獻(xiàn)了我國輪胎企業(yè)的主要增量。
根據(jù)《輪胎商業(yè)》對(duì) 2021 年 8 月以后世界主要胎企公布的輪胎項(xiàng)目所做的統(tǒng)計(jì)， 項(xiàng)目投資總和約 45 億美元，其中超過四分之三（35 億美元）主要集中在亞洲地區(qū)， 我國輪胎企業(yè)的投資占比達(dá)到 90%，國內(nèi)胎企在全球海外工廠投資中占據(jù)主導(dǎo)。
眾多非公路輪胎新項(xiàng)目今年上馬/投產(chǎn)
而在今年，這些輪胎企業(yè)繼續(xù)發(fā)力，又上馬或下線了多個(gè)非公路輪胎項(xiàng)目。比如：
1、中策天津28億元非公路輪胎項(xiàng)目一期開工
9月13日，中策天津“高端綠色輪胎制造產(chǎn)業(yè)鏈提升改造”一期項(xiàng)目——農(nóng)業(yè)子午胎和斜交工程胎車間擴(kuò)建項(xiàng)目舉行開工慶典儀式。
據(jù)了解，該項(xiàng)目總建筑面積約9521.9平方米，計(jì)劃工期150天，新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可新增農(nóng)業(yè)子午胎8萬條。未來，在三年內(nèi)中策天津計(jì)劃將在保稅區(qū)投資28億元，銷售收入達(dá)40億元。
2、吉林玲瓏14萬套非公路輪胎項(xiàng)目開建
2月21日，吉林玲瓏輪胎有限公司年產(chǎn)14萬套非公路輪胎項(xiàng)目，發(fā)布建設(shè)公告。
據(jù)了解，該項(xiàng)目占地80000m2，總建筑面積為93965.01m2。年可實(shí)現(xiàn)14萬套非公路輪胎（其中工程子午巨胎1萬套、工程機(jī)械輪胎13萬套）。項(xiàng)目總投資為105192.0萬元，其中建設(shè)投資94372.3萬元。
3、賽輪5萬噸非公路輪胎投產(chǎn)
9月15日，賽輪輪胎在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，公司越南三期項(xiàng)目為年產(chǎn)300萬條半鋼胎、100萬條全鋼胎和5萬噸非公路輪胎，其中非公路輪胎截至目前已投產(chǎn)，全鋼胎和半鋼胎計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)。
4、貴州輪胎農(nóng)業(yè)胎配套成績(jī)不斐
貴州輪胎是國內(nèi)較早推出農(nóng)業(yè)子午線輪胎和農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品系列較為齊全的廠家，在今年7月2022新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械博覽會(huì)”上，其多款農(nóng)業(yè)拳頭產(chǎn)品亮相該展會(huì)。
會(huì)上展出了多款拳頭產(chǎn)品，其中AR2000系列農(nóng)業(yè)子午線輪胎，是中國鐵建重工、沃得農(nóng)機(jī)、天鵝股份等四行、六行采棉機(jī)唯一標(biāo)配產(chǎn)品。
5、優(yōu)科豪馬印度非公路輪胎工廠提前投產(chǎn)
今年8月，優(yōu)科豪馬位于印度安得拉邦的非公路輪胎新工廠，正式投產(chǎn)，這比原計(jì)劃提前了近9個(gè)月。
橫濱橡膠表示，該工廠是其在印度的第三家非公路輪胎工廠，投產(chǎn)初期，日產(chǎn)量為69噸。到2024年一季度，這個(gè)工廠的日產(chǎn)能可達(dá)132噸，并仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。
6、風(fēng)神于400噸左右的巨型礦用胎下線
2022年10月11日，風(fēng)神子午工程巨胎59/80R63在風(fēng)神輪胎焦作基地成功下線。
此次成功下線的巨型輪胎由風(fēng)神輪胎自主研發(fā)生產(chǎn)，直徑超過4米，相當(dāng)于一輛家用小汽車的長(zhǎng)度；重量近6噸，相當(dāng)于3輛家用小汽車的重量，主要用于400噸左右的巨型礦用自卸車。
非公路輪胎市場(chǎng)到底“多香”？
從上面看到，這些輪胎企業(yè)正在加速布局非公路用輪胎細(xì)分市場(chǎng)，那么這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模到底多大呢？
1、5年后市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)千億元人民幣
日前，恒州博智發(fā)布了2022-2028全球及中國農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)研究報(bào)告。其中提到，2017年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場(chǎng)規(guī)模為66.76億美元，預(yù)計(jì)2025年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到87.87億美元（636.57億元人民幣），2021至2025期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.80%。
并且未來幾年，亞太地區(qū)的重要市場(chǎng)地位將更加凸顯，中國和亞洲其他地區(qū)是兩個(gè)重要的生產(chǎn)地區(qū)，2021年分別占有35.00%和26.98%的市場(chǎng)份額。
預(yù)計(jì)未來幾年，亞洲其他地區(qū)將保持最快增速，預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.86億美元（約1094.87億元人民幣）。
2、美國取消非公路輪胎關(guān)稅
此外值得一提的是，國際環(huán)境也在一定程度上為非公路輪胎的發(fā)展鋪平大路。
2019年，美國商務(wù)部在5月7日發(fā)布正式公告，宣布撤銷對(duì)中國非公路用輪胎（OTR）的反傾銷和反補(bǔ)貼稅令，并且，2019年2月4日之后自華進(jìn)口的OTR輪胎也不會(huì)被征收“雙反”稅。
上面的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、國際貿(mào)易取消關(guān)稅、各企業(yè)新投建新非公路輪胎項(xiàng)目，充分說明，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)日后會(huì)成為一塊兒非常肥的肉。
文章來源： 車與輪，未來智庫