2016年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)析評(píng)

近日，美國《橡膠與塑料新聞》周刊公布了2016年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜。2015年，全球非輪胎橡膠制品市場銷售收入總體小幅下降，利潤指標(biāo)向好，出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，投資信心增強(qiáng)。非輪胎橡膠制品行業(yè)經(jīng)過近年頻繁的收購和重組后，行業(yè)集中度提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
歐、日、美繼續(xù)控制全球非輪胎橡膠制品行業(yè)。中國非輪胎橡膠制品行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司及安徽中鼎密封件股份有限公司首次雙雙躋身前20強(qiáng)，中國正成為世界非輪胎橡膠制品制造基地和中心。2016年度非輪胎橡膠制品企業(yè)50強(qiáng)排行榜見下表。

2016年度非輪胎橡膠制品企業(yè)50強(qiáng)排行榜 億美元

2016年度排名	2015年度排名	企業(yè)名稱/總部所在地	2015年銷售額	2015年利潤	2015年利潤率
1	1	大陸/德國	53.406	29.971	7.0%
2	2	哈欽森/法國	42.56
3	3	佛雷依登貝格/德國	37.44	5.736	6.9%
4	6	庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件/美國	33.428	1.118	3.3%
5	4	住友瑞科公司/日本	31.477	0.239	0.7%
6	5	普利司通/日本	31.476	23.482	7.5%
7	7	蓋茨集團(tuán)/美國	30
8	8	NOK/日本	28.976	2.483	4.0%
9	10	派克-漢尼芬/美國	25.424	10.12	8.0%
10	9	特雷勒堡AB/瑞典	24.285	3.933	13.4%
11	11	特雷勒堡減振公司/瑞典	21.338	1.196	5.6%
12	13	安塞爾/澳大利亞	16.451	1.88	11.4%
13	14	伊頓/美國	14.599	19.79	9.5%
14	16	費(fèi)德拉爾-莫達(dá)爾/美國	13.354	-1.1
15	15	豐田合成/日本	12.921	1.671	2.6%
16	28	株洲時(shí)代新材/中國	11.785	0.394	2.4%
17	23	橫濱橡膠/日本	10.98	5.696	10.0%
18	19	岱高產(chǎn)品公司/美國	10.8
19	36	安徽中鼎密封件/中國	10.492
20	18	芬納/英國	10.194	0.65	6.4%
21	17	森普利特/奧地利	10.052	0.782	7.8%
22	21	卡萊爾伙伴/美國	10	3.2	9.0%
23	20	西部制藥/美國	9.8	0.956	6.8%
24	26	漢寧汽車配件/美國	8.232
25	22	博格彈性體/德國	8.131
26	24	Veritas公司/德國	8
27	25	SFK/瑞典	7.207	4.829	5.4%
28	27	阪東化學(xué)/日本	7.167	0.362	4.7%
29	30	西川橡膠工業(yè)/日本	7.06	0.548	7.4%
30	29	東洋橡膠工業(yè)/日本	6.778	0.327	1.0%
31	31	頂級(jí)手套/馬來西亞	6.439	0.722	11.2%
32	33	鬼怒川橡膠公司/日本	6.295	0.726	11.0%
33	32	戴納/美國	6.06	1.59	2.6%
34	37	富國/日本	6.008
35	34	達(dá)特威勒持股/瑞士	5.941	1.867	15.4%
36	38	愛爾鈴克鈴爾公司/德國	5.632	2.449	14.8%
37	35	山下橡膠/日本	5.6	0.035	0.6%
38	39	三星膠帶/日本	4.927	0.589	10.8%
39	42	住友橡膠工業(yè)/日本	4.908	4.614	6.6%
40	—	CQLT 薩固密技術(shù)/德國	4.648
41	44	洛德/美國	4.5
42	40	新田/日本	4.316	0.705	12.4%
43	46	阿爾法橡膠/意大利	4.25
44	43	日輪股份/日本	4.202	0.274	6.5%
45	45	沃可工業(yè)公司/德國	4.187
46	50	庫貼集團(tuán)Avon汽配/法國	4.11	0.568	6.1%
47	47	天納克公司/美國	4.105	2.47	3.0%
48	49	切遲－杜威公司/美國	4.074	4.104	12.1%
49	48	利潔時(shí)/英國	4.071
50	—	Park俄亥俄/美國	3.85	0.487	3.3%

排名變化不大，少有新面孔
2016年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2015年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售收入排名?？傮w來看，今年排名是近年變化最小的一年。前10強(qiáng)企業(yè)沒有變化，只是少量交換位置 。在50強(qiáng)中只有兩家新面孔。
前10強(qiáng)企業(yè)情況。德國大陸公司因收購美國威揚(yáng)斯技術(shù)公司（Veyance），銷售收入增長13.7%達(dá)到53.4億美元，連續(xù)5年居全球之首，且拉大了與第2位的差距；法國哈欽森公司以以銷售額45.976億美元捍衛(wèi)老二位置；德國佛雷依登貝格公司以37.44億美元列第3位；美國庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件公司銷售額小幅增長至33.428億美元，排名從第6位上升至第4位；第5位是日本住友瑞科公司，銷售額為31.477億美元；日本普利司通公司名次下降一位排第6；美國蓋茨集團(tuán)位次不變列第7；日本NOK公司、美國派克－漢尼芬公司、瑞典特雷勒堡AB公司分列第8、9、10位。
50強(qiáng)排名中變化最大的是中國的兩家企業(yè)：株洲時(shí)代新材及安徽中鼎密封件，株洲時(shí)代新材從28位躍升到第16位，安徽中鼎密封件從36位升至19位。新進(jìn)入50強(qiáng)排行榜的企業(yè)有兩家，分別是第40位的德國薩固密技術(shù)公司（CQLT）及第50位的美國俄亥俄Park。美國威揚(yáng)斯技術(shù)公司及德國塞爾橡膠公司此次未排入50強(qiáng)。世界“20億美元俱樂部”依舊有11家企業(yè)，“10億美元俱樂部”由21家增加到22家。
集中度提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)
自2012年度起，非輪胎橡膠制品行業(yè)收購和重組一直活躍，2013年達(dá)到頂峰，2014年重組依然如故，2015年下半年起有減少跡象。收購重組對(duì)企業(yè)銷售額的貢獻(xiàn)明顯，呈現(xiàn)出明顯的強(qiáng)者愈強(qiáng)的現(xiàn)象。德國大陸因收購美國威揚(yáng)斯技術(shù)進(jìn)一步鞏固其全球領(lǐng)先地位；法國哈欽森排名第2也得益于與日本鬼怒川橡膠公司聯(lián)合的貢獻(xiàn)；株洲時(shí)代新材從28位躍升至16位，主要得益于收購德國ZF 集團(tuán)；安徽中鼎密封件從36位升至19位，也主要得益于前幾年的多次收購。
收購重組是行業(yè)集中度提高的主要推手。世界前50強(qiáng)銷售總額為651.936億美元。其中，前3強(qiáng)銷售總額為133.406億美元，占50強(qiáng)的20.46%，比上年增加0.84個(gè)百分點(diǎn)；前10強(qiáng)銷售額為338.472億美元，占50強(qiáng)的51.92%，比去年增加1.05個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。
2015年銷售額下降，今年有所復(fù)蘇
2015年世界非輪胎橡膠制品行業(yè)銷售整體不景氣，銷售額下降為主基調(diào)。50強(qiáng)總銷售額下降4.12%，大部分公司銷售額下降，只有10家出現(xiàn)增長。前10強(qiáng)中只有2家企業(yè)增長，增長部分大多是收購作出的貢獻(xiàn)。
行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體還好，50強(qiáng)中公布利潤指標(biāo)的企業(yè)中只有1家虧損。利潤增長和下降企業(yè)數(shù)量大體相當(dāng)，行業(yè)利潤率有向上的趨勢。按利潤排名，大陸/德國、普利司通/日本、伊頓/美國、派克－漢尼芬/美國、佛雷依登貝格/德國、橫濱橡膠/日本、SFK/瑞典、住友橡膠工業(yè)/日本、切遲－杜威公司/美國及特雷勒堡AB/瑞典分列前10位。
按利潤率排名，達(dá)特威勒持股/瑞士、愛爾鈴克鈴爾/德國、特雷勒堡AB/瑞典、新田/日本、切遲－杜威/美國、安塞爾/澳大利亞、頂級(jí)手套/馬來西亞、鬼怒川橡膠/日本、三星膠帶/日本、橫濱橡膠/日本及伊頓/美國分列前10位。
歐洲非輪胎橡膠制品行業(yè)復(fù)蘇明顯，主要驅(qū)動(dòng)力是汽車配件需求呈現(xiàn)上漲趨勢。前10強(qiáng)的庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件和大陸集團(tuán)2015年銷售強(qiáng)勁，堅(jiān)定了其拓展新項(xiàng)目的信心。庫珀標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃投資5000萬歐元用以升級(jí)法國維特雷廠密封條產(chǎn)能，生產(chǎn)區(qū)域由3000平方米擴(kuò)建至3萬平方米，同時(shí)在布列塔尼的雷恩地區(qū)建立AVS系統(tǒng)廠。大陸集團(tuán)正在擴(kuò)建其在匈牙利的兩家工廠。匈牙利廠主要針對(duì)汽車流動(dòng)系統(tǒng)和空氣彈簧系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門，計(jì)劃投資1200萬歐元，使產(chǎn)能提高30%。佛雷依登貝格將投資1300萬歐元用于擴(kuò)產(chǎn)匈牙利凱奇凱廠，產(chǎn)品為運(yùn)用于變速器和傳動(dòng)系統(tǒng)的徑向軸密封圈，此外還在土耳其布爾薩投資1000萬歐元建廠，產(chǎn)品供應(yīng)汽車行業(yè)。
歐日美控制全球中國發(fā)展強(qiáng)勁
50強(qiáng)企業(yè)總部隸屬的國家和地區(qū)，90％以上集中在歐、日、美。其中，日本15家，成為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國家；美國14家，居其次。歐洲17家，居地區(qū)之首，其中德國7家、英國2家、意大利1家、瑞典3家、瑞士1家、法國2家、奧地利1家。另外，澳大利亞1家，中國2家，馬來西亞1家。前10強(qiáng)企業(yè)全部來自歐、美、日，其中歐洲4家、日本3家、美國3家。
中國非輪胎橡膠制品行業(yè)在今年排名中引人關(guān)注，株洲時(shí)代新材、安徽中鼎密封件雙雙躋身前20位，這是迄今為止我國非輪胎橡膠行業(yè)的最好成績，標(biāo)志著我國非輪胎橡膠制品已跨上新的臺(tái)階。其實(shí)，我國還有一批非輪胎橡膠制品企業(yè)，如寧波拓普集團(tuán)股份有限公司、陜西延長石油西北橡膠有限責(zé)任公司等，已具備沖擊50強(qiáng)的實(shí)力。
目前，全球50強(qiáng)來華辦廠的企業(yè)已有34家，所辦工廠達(dá)70多家。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車橡膠零部件已占我國市場的2/3以上，且高端產(chǎn)品大多處于壟斷地位。我國還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)集群現(xiàn)象，形成了若干個(gè)專業(yè)生產(chǎn)基地，如河北衡水的工程橡膠制品基地、浙江臺(tái)州的V帶基地、河北景州的膠管基地以及浙江海寧的密封件基地等。
（來源中國橡膠網(wǎng)）