“特保案”到期，就預(yù)測(cè)到肯定有下一波，這是美國(guó)的一貫套路。采訪中，青島涉案輪胎企業(yè)態(tài)度出乎意料的一致。
2014年7月15日，美國(guó)商務(wù)部稱對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的乘用車和輕型卡車輪胎進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼初步調(diào)查。22日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)6名委員一致裁定，稱以上調(diào)查是基于“合理”跡象。這意味著美國(guó)商務(wù)部正式獲得“雙反”調(diào)查的令牌。
對(duì)于國(guó)內(nèi)輪胎對(duì)美出口重鎮(zhèn)青島而言，七月驚雷。青島市商務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，青島對(duì)美輪胎出口企業(yè)60多家，出口總額15.3億美元;而根據(jù)此次美國(guó)“輪胎雙反”通告，在海關(guān)商品編碼4011下，波及青島輪胎出口企業(yè)20多家，出口總額8.2億美元。
一旦美國(guó)“雙反”成行，將動(dòng)搖輪胎產(chǎn)業(yè)的根基。“雙反”的懲罰性關(guān)稅，會(huì)直接引發(fā)美國(guó)市場(chǎng)出口量的下滑。屆時(shí)，近半數(shù)的國(guó)內(nèi)涉案輪胎品牌可能絕跡美國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)市場(chǎng)的萎縮，讓當(dāng)下新產(chǎn)能擴(kuò)張的矛盾凸顯，輪胎行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化，并最終導(dǎo)致行業(yè)的大規(guī)模洗牌。
“意料之中”的壁壘套路
涉案品類占企業(yè)產(chǎn)品100%，美國(guó)市場(chǎng)占企業(yè)40%。正面迎戰(zhàn)，青島森麒麟輪胎有限公司的冷靜出乎預(yù)料。其出口部副部長(zhǎng)王莉稱，美國(guó)針對(duì)商用和輕卡輪胎領(lǐng)域發(fā)起“雙反”在“意料之中”。
根據(jù)美國(guó)貿(mào)易救濟(jì)政策程序，22日的裁決，意味著美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)中國(guó)出口的乘用車和輕型卡車輪胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查。按照之前美國(guó)商務(wù)部說(shuō)辭，中國(guó)出口至美國(guó)的上述產(chǎn)品傾銷幅度為45.80%至87.99%，補(bǔ)貼幅度超過(guò)2%。預(yù)計(jì)此次“雙反”將分別于8月27日和11月10日前后，作出初裁。
一旦“雙反確立”，高額懲罰性關(guān)稅接踵而至，緊隨其后的是美國(guó)市場(chǎng)份額的急速下滑。2009年，美國(guó)特保措施，涉案輪胎對(duì)美出口量平均下降超過(guò)60%。再臨危境，此次采訪中其他被牽連其中的青島輪胎企業(yè)，態(tài)度與森麒麟出奇一致：早有預(yù)見(jiàn)，異常平靜。
接受采訪期間，王莉正忙著與美國(guó)客戶商談。希望最終“雙反”確定，能夠爭(zhēng)取生產(chǎn)企業(yè)、進(jìn)口商和美國(guó)消費(fèi)者“三方承擔(dān)”。目前，從她收到的美國(guó)進(jìn)口商的反饋來(lái)看，“雙反”遠(yuǎn)非美國(guó)市場(chǎng)之音。她頗感無(wú)奈地告訴記者，特保結(jié)束就預(yù)見(jiàn)會(huì)有新的替代性政策出現(xiàn)。美國(guó)市場(chǎng)一直是貿(mào)易壁壘這一種套路。
青島中小輪胎企業(yè)對(duì)美國(guó)貿(mào)易壁壘感觸更明顯。對(duì)于青島九州橡膠有限公司來(lái)說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)僅占不到10%的比例。其市場(chǎng)部經(jīng)理劉瑩透露，一直以來(lái)，九州橡膠并沒(méi)有在美國(guó)市場(chǎng)加大渠道構(gòu)建投入，這是基于企業(yè)的判斷：美國(guó)是在政策上“一直存在極大風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)”。
一手設(shè)宴一手“搶關(guān)”
受波及的青島輪胎企業(yè)，私下里是否如外表般冷靜?一位不愿意透露姓名的青島輪胎企業(yè)負(fù)責(zé)人笑稱，個(gè)個(gè)焦頭爛額分身乏術(shù)，在忙著做“三手”準(zhǔn)備。
他向記者透露，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)市場(chǎng)正式開(kāi)始“雙反”調(diào)查，企業(yè)就要立刻做“三手”準(zhǔn)備：準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，與美國(guó)客戶面談，趕貨集貨搶清關(guān)。應(yīng)訴是個(gè)持久戰(zhàn)，而商談和“搶關(guān)”片刻不敢耽擱。他已經(jīng)E-mail邀請(qǐng)美國(guó)進(jìn)口商主要負(fù)責(zé)人來(lái)青島消暑，最終目的是試探美國(guó)進(jìn)口商所能接受的價(jià)格提升空間。他稱還有另一種打算，也在準(zhǔn)備。
“另一種打算”是在8月27日美國(guó)公布反補(bǔ)貼初裁結(jié)果之前，搶先清關(guān)。據(jù)青島橡膠業(yè)內(nèi)人士透露，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，目前已經(jīng)有部分中小企業(yè)的廠家，開(kāi)始推遲其他國(guó)家的出口訂單，全力保證7月底前，搶先完成美國(guó)的輪胎出口。部分貿(mào)易商也開(kāi)始與美國(guó)進(jìn)口商商議，在美國(guó)囤貨事宜。
青島黃海橡膠股份有限公司有點(diǎn)超脫。企業(yè)沒(méi)有被“雙反”波及，其進(jìn)出口部部長(zhǎng)陳信譽(yù)分析，商談是必然的，如按照“特保案”稅率推算，當(dāng)下涉案品類的利潤(rùn)率完全不可能完成覆蓋，必然面臨提價(jià)。
提到什么程度？他告訴記者，國(guó)內(nèi)普通二、三線品牌輪胎，在“雙反新稅率”之后，也將直逼米其林等國(guó)際一線產(chǎn)品價(jià)格。屆時(shí)美國(guó)的進(jìn)口商能否買賬?就到了考驗(yàn)企業(yè)內(nèi)功的時(shí)候。
另一方面的搶先清關(guān)，只是應(yīng)急之策。據(jù)記者采訪了解，目前，輪胎行業(yè)當(dāng)下開(kāi)工率平均僅為70%，而且不少企業(yè)面臨著“高庫(kù)存壓力”，這讓短時(shí)間內(nèi)迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品美國(guó)“清關(guān)”并不困難。另一方面，也符合了美國(guó)進(jìn)口商“預(yù)先存貨”的市場(chǎng)需求，但也僅僅是一個(gè)月的繁盛光景。
新產(chǎn)能恐遭“速凍腰斬”
青島黃海橡膠股份有限公司此次避過(guò)“美國(guó)雙反”，有點(diǎn)僥幸。企業(yè)整體搬遷，商用車輪胎生產(chǎn)線搬遷后一直沒(méi)有投產(chǎn)。原本計(jì)劃今年重新投產(chǎn)，遭遇“雙反”，陳信譽(yù)稱，上線的事情恐怕要“慎重考慮”。
他的講述中，“雙反”只是誘因。這家青島老牌輪胎企業(yè)“遲遲觀望”的主要原因，是近兩年來(lái)，該一領(lǐng)域新產(chǎn)能的迅速膨脹。
2012年以來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)其巨大的需求量和不斷攀升的市場(chǎng)勢(shì)頭，對(duì)任何一家輪胎企業(yè)而言，都是難以抗拒的誘惑力。2012年以來(lái)，所有擁有美國(guó)市場(chǎng)份額的企業(yè)，幾乎都在之前基礎(chǔ)上翻了一倍。更有不少新企業(yè)，在這兩年內(nèi)迅速躋身美國(guó)市場(chǎng)。
這帶來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的驟增。據(jù)中國(guó)輪胎出口最新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2015年，領(lǐng)域內(nèi)僅新增產(chǎn)能達(dá)1.2億條，產(chǎn)能過(guò)剩率達(dá)10%-15%，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量也存在著一定程度的參差不齊。
面對(duì)已經(jīng)存在的產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，依舊有新產(chǎn)能不斷上馬。熟悉美國(guó)市場(chǎng)的王莉告訴記者，這一部分新產(chǎn)能，將是此次美國(guó)“雙反”最大受影響者?！半p反”一方面，將帶來(lái)美國(guó)市場(chǎng)的迅速萎縮;另一方面，將加快訂單向印度、泰國(guó)、越南等地區(qū)的轉(zhuǎn)移。雙面夾擊，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾會(huì)進(jìn)一步激化。
面對(duì)“雙反”速凍，最終，業(yè)內(nèi)有一個(gè)相對(duì)悲觀的預(yù)計(jì)：美國(guó)市場(chǎng)的輪胎品牌數(shù)量，將遭遇“雙反”腰斬。
采訪中王莉與陳信譽(yù)的判斷基本一致：遭遇雙反，美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)品牌將減少30%—50%?！半p反”持續(xù)期長(zhǎng)，被其拒之門外的企業(yè)，或?qū)⒂谰眯詥适绹?guó)市場(chǎng)份額。
擔(dān)心“雙反”的連鎖效應(yīng)
永久丟失美國(guó)市場(chǎng)“分蛋糕”機(jī)會(huì)，讓任何一家青島企業(yè)都不敢大意。采訪中，青島輪胎企業(yè)均稱會(huì)積極應(yīng)訴，但同時(shí)，又對(duì)最終美國(guó)的裁定結(jié)果，持懷疑態(tài)度。
一位從事輪胎出口貿(mào)易十多年的青島貿(mào)易商，透露了中國(guó)輪胎被指“低價(jià)”的原委：2014年上半年，青島市場(chǎng)輪胎原材料——天然橡膠，價(jià)格下跌近四成。2013年下半年起一直持續(xù)走低，帶來(lái)輪胎生產(chǎn)成本的直線下跌，美國(guó)市場(chǎng)輪胎售賣價(jià)格下降是正常波動(dòng)。
然而，這一跡象明顯的源頭，為什么會(huì)被美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)“忽視”?2009年，美國(guó)“調(diào)查”后宣布，對(duì)中國(guó)輸美的轎車和輕型卡車輪胎，征收為期3年的懲罰性關(guān)稅，稅率第一年為35%，第二年為30%，第三年為25%?！疤乇０浮币脖粯I(yè)內(nèi)公認(rèn)是打著保護(hù)美國(guó)產(chǎn)業(yè)旗號(hào)，損人不利己的國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端案例。僅僅一年多“自由期”，美國(guó)政策重枷再度降臨。在青島輪胎企業(yè)眼中，這已經(jīng)是習(xí)以為常的延續(xù)性“政策傳承”。
但令企業(yè)更為擔(dān)憂的是，美國(guó)此舉或?qū)?lái)糟糕的國(guó)際示范。前不久，中國(guó)遭遇光伏“雙反”，美國(guó)挑頭，歐盟、印度和澳大利亞等多個(gè)國(guó)家，幾乎即刻效仿緊隨其后。在輪胎領(lǐng)域，也已經(jīng)有國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的蔓延跡象。歐盟執(zhí)行“歐盟標(biāo)簽法”后，不少中東國(guó)家如法炮制，2013年期間對(duì)中國(guó)輪胎產(chǎn)品提出了環(huán)保、噪音等種種門檻。
青島企業(yè)最為擔(dān)心的是，正是此次美國(guó)“雙反”，將給已有蔓延趨勢(shì)的國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義，再添上一把火。
這將給不少企業(yè)帶來(lái)毀滅性打擊。采訪中記者發(fā)現(xiàn)，不少中小輪胎企業(yè)對(duì)此次美國(guó)“雙反”持僥幸態(tài)度，產(chǎn)品走低價(jià)路線，主要依托新興市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)思路是直接放棄美國(guó)。一旦貿(mào)易壁壘的“連鎖效應(yīng)”引發(fā)，這些企業(yè)將徹底喪失生存機(jī)會(huì)。
內(nèi)練“秘技”向外“走出去”
拖長(zhǎng)市場(chǎng)線或是打一槍換一個(gè)陣地，不是應(yīng)對(duì)當(dāng)下國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義之風(fēng)的根本。
一條很好的路徑，青島企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始嘗試——“走出去”建立海外生產(chǎn)工廠。記者采訪獲悉，2012年，賽輪股份有限公司投資9500萬(wàn)美元，在越南設(shè)立賽輪(越南)有限公司。利用越南的資源優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地規(guī)避貿(mào)易壁壘。
同樣正在籌劃中的，還有青島森麒麟輪胎有限公司。王莉透露，目前，森麒麟在泰國(guó)設(shè)立生產(chǎn)工廠已進(jìn)入“實(shí)質(zhì)階段”。企業(yè)有自己的時(shí)間規(guī)劃：今年，通過(guò)降低企業(yè)利潤(rùn)，來(lái)最大程度穩(wěn)住美國(guó)客戶;明年，就期待通過(guò)泰國(guó)工廠的供貨渠道，來(lái)規(guī)避美國(guó)“雙反”貿(mào)易壁壘。
另一條路徑則更為漫長(zhǎng)踏實(shí)：通過(guò)產(chǎn)品的核心技術(shù)，提高差異化競(jìng)爭(zhēng)力。王莉告訴記者，目前，森麒麟是全國(guó)首家獲得航空輪胎技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項(xiàng)目批準(zhǔn)書的“航空胎”生產(chǎn)企業(yè);是世界首家32寸高性能輪胎有生產(chǎn)、銷售實(shí)績(jī)的企業(yè);自主研發(fā)的高性能輪胎達(dá)到歐盟標(biāo)簽法B/B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到A/A最高級(jí)的輪胎也通過(guò)生產(chǎn)和測(cè)試。這些就是企業(yè)與美國(guó)客戶商談的籌碼。
這是企業(yè)發(fā)展的立身之本。老企業(yè)黃海輪胎也通過(guò)根據(jù)市場(chǎng)需要拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2014年上半年，企業(yè)開(kāi)發(fā)新特性、新花紋等新產(chǎn)品18種，拓寬產(chǎn)品應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)。
“雙反”對(duì)品牌企業(yè)而言，更是一把雙刃劍。在王莉看來(lái)，“它會(huì)帶來(lái)美國(guó)市場(chǎng)份額的下降，這是惡性的一面;但是同時(shí)，大浪淘沙會(huì)促進(jìn)整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)，向更有序、更高附加值、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)提升?！?
