2月3日，中國化工集團(tuán)公司宣布已經(jīng)同意通過公開要約收購瑞士農(nóng)化和種子公司先正達(dá)。中國化工和先正達(dá)達(dá)成收購協(xié)議，先正達(dá)董事會(huì)全體一致推薦中國化工收購先正達(dá)100%股權(quán)的要約，要約價(jià)格為每股465美元現(xiàn)金。要約還允許交易交割時(shí)支付的每股5瑞郎特別分紅，取決于先正達(dá)股東批準(zhǔn)。先正達(dá)已發(fā)行股本金的總價(jià)值為430億美元。本次收購取決于有關(guān)國家的反壟斷審查和批準(zhǔn)。
據(jù)了解，中國化工集團(tuán)公司總部設(shè)在北京，在150個(gè)國家和地區(qū)擁有生產(chǎn)、研發(fā)基地和營銷體系，是中國最大的化工企業(yè)，世界500強(qiáng)排名第265位，主要業(yè)務(wù)在材料科學(xué)、生命科學(xué)、高端制造和基礎(chǔ)化工領(lǐng)域。此前，中國化工成功收購了法、英、以色列、意大利，德國等國的9家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。
先正達(dá)是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭羊及全球種子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，一直致力于通過其商業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)、“綠色增長計(jì)劃”和先正達(dá)可持續(xù)農(nóng)業(yè)基金，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，并在全球生產(chǎn)鏈日益關(guān)聯(lián)的背景下提高糧食安全。中國化工集團(tuán)公司承諾支持先正達(dá)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。
中國化工集團(tuán)公司完全支持先正達(dá)運(yùn)營、管理層及員工的完整性，包括將其總部保留在瑞士巴塞爾。中國化工集團(tuán)公司將進(jìn)一步保持、推廣并提升先正達(dá)的杰出聲譽(yù)，繼續(xù)對(duì)其領(lǐng)先農(nóng)業(yè)解決方案及創(chuàng)新能力進(jìn)行投資。同時(shí)，中國化工將加快先正達(dá)戰(zhàn)略的實(shí)施，為先正達(dá)下一階段的增長打開新市場(chǎng)和新機(jī)遇，并計(jì)劃在未來幾年對(duì)公司進(jìn)行重新上市。
中國化工集團(tuán)公司是先正達(dá)的理想合作伙伴，可以幫助其加速下一階段在中國和其他新興市場(chǎng)的發(fā)展，先正達(dá)的種子和作物保護(hù)產(chǎn)品可以讓全球農(nóng)民更好地利用現(xiàn)有資源來滿足全球消費(fèi)者需求的增長。
中國化工集團(tuán)公司董事長任建新表示：“我們很高興通過‘友好和合作’的原則帶來了今日所宣布的協(xié)議。我們將與先正達(dá)管理層和員工共同努力，保持公司在全球農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域最領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”他還補(bǔ)充：“我們的愿景不僅局限于雙方利益，還將保障全球農(nóng)民和消費(fèi)者利益最大化。我們期待Michel Demaré繼續(xù)留在董事會(huì)擔(dān)任副董事長和獨(dú)立董事負(fù)責(zé)人，我們期待與John Ramsay和管理層以及先正達(dá)員工合作，共同為全球市場(chǎng)持續(xù)的增長和糧食需求提供安全、可靠的解決方案?！?br>
先正達(dá)董事長Michel Demaré表示：“通過該要約，中國化工承認(rèn)先正達(dá)業(yè)務(wù)的質(zhì)量與潛力，這包括行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)、制造能力以及我們?nèi)騿T工的高素質(zhì)。這項(xiàng)交易把對(duì)運(yùn)營的中斷和執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)降到了最低水平；專注全球特別是中國及其他新興市場(chǎng)的增長，并有助于對(duì)創(chuàng)新進(jìn)行長期投資，這對(duì)全球糧食安全至關(guān)重要。先正達(dá)仍將是先正達(dá)，并繼續(xù)保留在瑞士的總部，充分體現(xiàn)瑞士作為企業(yè)地的吸引力?！?br>
先正達(dá)首席執(zhí)行官John Ramsay表示：“先正達(dá)是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)；并在過去十年大幅度擴(kuò)大了其在全球市場(chǎng)的份額。這項(xiàng)交易將幫助我們維持并擴(kuò)展市場(chǎng)地位，同時(shí)大幅度提高我們種子業(yè)務(wù)的潛力。交易將最有效地確保我們繼續(xù)為種植者提供不同選項(xiàng)，以及正在進(jìn)行不同科技和作物平臺(tái)的研發(fā)投資。我們對(duì)成本和資本效益的承諾不變。”
據(jù)了解，匯豐銀行、中信銀行(國際)擔(dān)任本次交易的財(cái)務(wù)顧問，瑞信銀行為本次交易的要約代理，美國盛信律師事務(wù)所和瑞士衡博律師事務(wù)所擔(dān)任本次交易的法律顧問。