中國化學工業(yè)桂林工程有限公司

豪邁科技其鋁模鑄造技術及生產線引自日本 現(xiàn)已完全自主化,全球領先

   2015-07-16 6550
核心提示: 中國橡機網 豪邁科技(002595)公司在輪胎模具的設計、加工上擁有核心競爭力。公司在重點發(fā)展領域精鑄鋁模上擁有核心技術。其鋁模鑄造技術及生產線引自日本,現(xiàn)已完全自主化,全球領先。其加工設備部分為自產專用設備,大大提高了加工質量和效率。公司的管理體系規(guī)范、成熟,人人創(chuàng)新的文化濃厚,在全球范圍內都具有明顯優(yōu)勢。

橡機機械網 豪邁科技(002595)公司在輪胎模具的設計、加工上擁有核心競爭力。公司在重點發(fā)展領域精鑄鋁模上擁有核心技術。其鋁模鑄造技術及生產線引自日本,現(xiàn)已完全自主化,全球領先。其加工設備部分為自產專用設備,大大提高了加工質量和效率。公司的管理體系規(guī)范、成熟,人人創(chuàng)新的文化濃厚,在全球范圍內都具有明顯優(yōu)勢。

輪胎模具產能不斷向中國轉移,豪邁科技作為龍頭將顯著受益。目前歐美輪胎模具產能向中國轉移趨勢明顯,由于歐美輪胎廠商對模具要求較高,國內能滿足歐美輪胎廠商要求的模具公司寥寥無幾。其中作為輪胎模具領域絕對龍頭的豪邁科技將從中顯著受益。目前公司輪胎模具業(yè)務在國內客戶中市占率為30%-40%,在國外客戶中市占率僅為10%左右。鑒于目前在生產規(guī)模、生產效率及產品質量上能與豪邁科技匹敵的公司無幾,預計公司在國外客戶中的市占率可提升至30%-50%,提升空間巨大。

預計公司2015年-2017年EPS為0.84、1.11、1.49元??紤]到公司在輪胎模具領域擁有核心競爭力,其將顯著受益于輪胎模具產能向中國的轉移。判斷公司的市占率將持續(xù)提升,且確定性較強。由此上調公司目標價至36.1元,相當于2016年32.5倍PE,與公司未來三年凈利潤復合增速相當。維持“增持”評級。

 
舉報收藏 0打賞 0評論 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  遼ICP備13012307號-5  |  21010602000106
©2008-2025 橡膠機械網 版權所有
Powered By DESTOON