2023年，對(duì)于中國(guó)多數(shù)輪胎企業(yè)來(lái)說(shuō)，屬于好壞參半。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)不少區(qū)域的大車(chē)胎替換市場(chǎng)依舊停留在“至暗時(shí)刻”，但是海外市場(chǎng)對(duì)高性?xún)r(jià)比輪胎的“火熱”需求，讓輪胎企業(yè)得以通過(guò)出口實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量與利潤(rùn)的快速?gòu)?fù)蘇；而外資輪胎企業(yè)，在全球替換市場(chǎng)經(jīng)歷“大蕭條”的他們，慶幸在配套市場(chǎng)得到了銷(xiāo)量慰藉。
可以說(shuō)，好壞參半的2023年是不少輪胎企業(yè)迄今為止對(duì)業(yè)績(jī)最難琢磨的一年，本以為會(huì)復(fù)蘇的（國(guó)內(nèi)大車(chē)胎市場(chǎng)）沒(méi)有復(fù)蘇；恰恰是沒(méi)抱希望的（輪胎配套市場(chǎng)）卻將不少輪胎企業(yè)拯救于水火之中。那么2024年呢——一個(gè)月之后的2024年，輪胎市場(chǎng)是否會(huì)像2023年一樣，充滿(mǎn)魔幻和反轉(zhuǎn)呢？
替換市場(chǎng)，大尺寸仍是“嘴上熱鬧”
2023年，幾乎所有輪胎企業(yè)都在表態(tài)——正在提高大尺寸銷(xiāo)售比例；大尺寸輪胎銷(xiāo)售正在成為企業(yè)新的希望。同時(shí)，所有輪胎企業(yè)都在用各種數(shù)據(jù)證明，大尺寸輪胎對(duì)于整體利潤(rùn)的帶動(dòng)作用。不少輪胎企業(yè)將大尺寸輪胎銷(xiāo)售比例提升至45%以上時(shí)，其凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度超過(guò)了4倍以上。
從企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，大尺寸輪胎帶給企業(yè)的利益無(wú)法估量，但是如果專(zhuān)注于不同地區(qū)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，大尺寸輪胎市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的影響力，尤其是中歐企業(yè)的影響力遠(yuǎn)沒(méi)有財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)那樣樂(lè)觀。2023年上半年，國(guó)內(nèi)輪胎替換市場(chǎng)最熱銷(xiāo)的100款規(guī)格中，15寸到17寸輪胎的熱銷(xiāo)規(guī)格在100款熱銷(xiāo)規(guī)格中的銷(xiāo)售占比約為42%。尺寸在18寸和19寸的輪胎中，共有34款規(guī)格出現(xiàn)在百款熱銷(xiāo)規(guī)格榜單中。盡管看上去勢(shì)均力敵，但是在盤(pán)點(diǎn)銷(xiāo)售數(shù)量后發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)18寸到19寸的整體銷(xiāo)售數(shù)量仍不敵15寸到17寸輪胎的替換需求。
從樣本數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)15寸和16寸輪胎熱銷(xiāo)規(guī)格的銷(xiāo)量之和是18寸到19寸輪胎銷(xiāo)量總和的2.3倍多；17寸輪胎熱銷(xiāo)規(guī)格的銷(xiāo)量則是18寸到19寸輪胎銷(xiāo)量總和的1.6倍多。
銷(xiāo)量差異如此之大的主要原因是國(guó)內(nèi)替換輪胎市場(chǎng)主力仍以運(yùn)營(yíng)車(chē)輛（出租車(chē)，小型貨運(yùn)車(chē)）為主，這些車(chē)輛的輪胎配套尺寸多為15寸到16寸，因此替換需求多集中在這兩個(gè)尺寸之中；而國(guó)內(nèi)家用通勤車(chē)輛目前的尺寸也更集中于15-17寸之間，即使部分新能源通勤車(chē)輛目前的輪胎尺寸擴(kuò)大到了18寸輪胎，但是受不少新能源車(chē)輪胎替換周期還未全面來(lái)襲，且滲透率尚且較低的因素限制，國(guó)內(nèi)輪胎替換需求主要仍集中在17寸輪胎以下。
而外資輪胎企業(yè)之所以看中大尺寸輪胎市場(chǎng)的銷(xiāo)售比例提升，與他們配套布局中的豪華車(chē)和新能源汽車(chē)比例直接相關(guān)。
配套市場(chǎng)，18寸已是入門(mén)階段
事實(shí)上，從今年下半年多家外資輪胎推出的多款新品規(guī)格就可以看到，配套市場(chǎng)的最小尺寸已經(jīng)提升到了17寸。這一尺寸變化與近兩年上市的新車(chē)需求直接相關(guān)。
縱觀2018年到2022年的新車(chē)輪胎尺寸“流行趨勢(shì)”可以看到，與國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)恒定熱銷(xiāo)15寸到17寸輪胎不同，配套市場(chǎng)對(duì)輪胎尺寸的偏好越來(lái)越大！
2018年時(shí)，配套熱銷(xiāo)規(guī)格前十名中，18寸及以上的輪胎只有一款；但是到了2022年，熱銷(xiāo)規(guī)格前十名中，18寸及以上的輪胎已經(jīng)提升到了6款——轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2020年。
2020年開(kāi)始，新能源汽車(chē)和SUV車(chē)型變得越來(lái)越熱銷(xiāo)。這兩類(lèi)新車(chē)自身重量大，因此對(duì)于輪胎的承重要求也更高，故其對(duì)于輪胎配套尺寸的要求也越來(lái)越大。因此，可以看到，目前18寸輪胎已經(jīng)成為新車(chē)配套的主流。事實(shí)上，在2023年的上海車(chē)展中，已有新車(chē)的輪胎配套尺寸達(dá)到了22寸——越來(lái)越大正在成為配套市場(chǎng)的趨勢(shì)，而這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)在2024年會(huì)更加明顯。
不過(guò)這并不意味著未來(lái)的配套市場(chǎng)18寸以下輪胎的“存在感”將遺失殆盡。實(shí)際上，相對(duì)于16寸輪胎逐漸淡出配套排行前列，17寸輪胎的配套市場(chǎng)份額目前變化不算太大，畢竟17寸輪胎的多個(gè)規(guī)格仍是當(dāng)下眾多經(jīng)濟(jì)實(shí)用型車(chē)型的首選?？梢哉f(shuō)，17寸輪胎配套的經(jīng)濟(jì)適用型乘用車(chē)涵蓋了從替換市場(chǎng)到配套市場(chǎng)的多重需求。
因此，在2024年，增加對(duì)17寸輪胎的不同規(guī)格的備貨有助于輪胎門(mén)店的生意增長(zhǎng)。至于文中提到的新能源汽車(chē)輪胎，從市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果來(lái)看，其在2024年幫助輪胎生意賺錢(qián)的可能性依舊不算太高。
新能源輪胎，概念大于賺錢(qián)
從2023年我們對(duì)一些輪胎店的采訪中可以感受到，近兩年新能源汽車(chē)替換需求增多了。不少地區(qū)出租車(chē)新能源占有率的提升，讓輪胎門(mén)店、汽修店里等待換胎的新能源汽車(chē)越來(lái)越多。而新能源汽車(chē)自身重量大，扭矩更大的特點(diǎn)讓市場(chǎng)對(duì)輪胎耐磨、承重的需求越來(lái)越高。
但有意思的是，即使有如此明確的性能需求，但是幾乎沒(méi)有車(chē)主向門(mén)店咨詢(xún)過(guò)新能源專(zhuān)用輪胎（至少在我們采訪的數(shù)家輪胎店中，鮮少有客戶(hù)主動(dòng)問(wèn)及新能源專(zhuān)用輪胎）。輪胎企業(yè)推出的新能源專(zhuān)用輪胎，目前更多用于新車(chē)配套，而很少替換市場(chǎng)激起水花。
這樣的情況預(yù)計(jì)在2024年依舊會(huì)發(fā)生，營(yíng)銷(xiāo)的欠缺、豪華型新能源汽車(chē)替換周期未到，以及目前并未顯現(xiàn)出巨大差異性的新能源專(zhuān)用輪胎產(chǎn)品和普通輪胎，都是導(dǎo)致新能源汽車(chē)專(zhuān)用輪胎停留在“尷尬”的發(fā)展階段——概念化而非盈利化。
這樣的情況或許會(huì)伴隨著2025年初豪華型新能源汽車(chē)替換周期逐步到來(lái)（如果按照2021年車(chē)企陸續(xù)推出新能源專(zhuān)用產(chǎn)品計(jì)算）而有所改善，但是具體的改善程度仍要取決于車(chē)主近三年的駕乘體驗(yàn)。不過(guò)2024年，新能源汽車(chē)專(zhuān)用輪胎在替換市場(chǎng)的銷(xiāo)量會(huì)有明顯波動(dòng)嗎？大概率不會(huì)！
外資pk國(guó)潮，誰(shuí)都不賺錢(qián)
2024年不會(huì)變的還有輪胎市場(chǎng)的份額布局。近三年，外資品牌不僅敗走中國(guó)卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)，其在乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)的占有率實(shí)則也在縮水。2023年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)輪胎門(mén)店中，更多的份額已經(jīng)被中國(guó)品牌占據(jù)。消費(fèi)習(xí)慣的改變，廣告效應(yīng)的凸顯，途虎等電商平臺(tái)對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的推廣，以及國(guó)產(chǎn)輪胎的價(jià)格優(yōu)勢(shì)都讓中國(guó)品牌逐漸在乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)走俏。
與近五年在卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)的遭遇一樣，外資品牌正在逐步失去在乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)的“聲量”。雖然其憑借在豪華車(chē)高性能、高價(jià)值輪胎需求中的優(yōu)勢(shì)仍保有很大一部分忠實(shí)消費(fèi)者，但是其在18寸以下替換市場(chǎng)的失勢(shì)也是不爭(zhēng)的事實(shí)。
但是不斷擠兌外資品牌的國(guó)產(chǎn)輪胎品牌也并未因此而得到除銷(xiāo)量意外的好處。事實(shí)上，在利用了價(jià)格優(yōu)勢(shì)后，國(guó)產(chǎn)品牌輪胎利潤(rùn)的空間被更大程度上的擠壓，加之目前存在于輪胎市場(chǎng)的中國(guó)輪胎品牌已超過(guò)百家，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)讓國(guó)產(chǎn)品牌毫無(wú)利潤(rùn)可言——已有輪胎企業(yè)的財(cái)報(bào)顯示，其國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)的銷(xiāo)售利潤(rùn)“低到塵?！?。
2024年，中國(guó)輪胎品牌必然為了拓展更大的銷(xiāo)量而向更大的尺寸市場(chǎng)脫產(chǎn)銷(xiāo)售份額。但是這也意味著在更多市場(chǎng)擠掉外資品牌利潤(rùn)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌自己的利潤(rùn)也同樣所剩無(wú)幾。因此，可以預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)盈利依舊艱難。
上市企業(yè)將超15家
國(guó)內(nèi)輪胎生意賺錢(qián)艱難之下，預(yù)計(jì)將有更多輪胎企業(yè)開(kāi)始拓展海外市場(chǎng)生意，除了布局渠道，也會(huì)有更多企業(yè)在“雙反”的掣肘下，考慮在歐洲、非洲等地開(kāi)工建廠。目前南非、摩洛哥、埃及、芬蘭等多個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)發(fā)出建廠邀請(qǐng)函。此外，預(yù)計(jì)也會(huì)有中國(guó)輪胎企業(yè)嘗試在美國(guó)建廠生產(chǎn)輪胎。
而這些新建產(chǎn)能所需資金預(yù)計(jì)將由企業(yè)自行籌集，其中最重要的籌集渠道之一就是上市“籌錢(qián)”。2023年，已有至少兩家輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)了上市規(guī)劃。2024年，這樣的企業(yè)將會(huì)更多——目前已經(jīng)提交招股書(shū)的企業(yè)已有至少三家，如果將今年上市的輪胎企業(yè)合并計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)“股市相見(jiàn)”的輪胎企業(yè)將要超過(guò)15家。而隨著輪胎企業(yè)上市成功，籌集到更多資金啟動(dòng)新的產(chǎn)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2024年末，國(guó)內(nèi)上市輪胎企業(yè)的輪胎產(chǎn)量有望突破5億條，更多輪胎企業(yè)踏入銷(xiāo)售額百億俱樂(lè)部！
